Імпорт даних у NetHunt CRM — це швидкий і зручний спосіб перенести інформацію в систему. Незалежно від того, чи переходите ви з іншої CRM, чи просто хочете завантажити дані з таблиць, NetHunt пропонує гнучкі можливості для цього.
Звідки можна імпортувати дані?
NetHunt CRM підтримує кілька джерел імпорту:
CSV-файл: Це універсальний формат, який підходить для даних з Google Таблиць, Microsoft Office (Excel) та Libre Office.
Google Таблиці: Для імпорту з Google Таблиць просто завантажте їх як CSV-файл.
Microsoft Office (Excel): Збережіть ваші дані в Excel у форматі:
Libre Office: Аналогічно, збережіть дані в Libre Office у форматі:
Smart Import з інших CRM-систем: NetHunt має інтеграцію для "розумного" імпорту з таких популярних CRM, як Streak, Insightly, Copper та OnePage CRM.
Як розпочати імпорт?
Є два основні способи дістатися до функції імпорту даних у NetHunt:
Через іконку NetHunt: Клацніть на символ NetHunt у верхньому правому куті вікна Gmail і оберіть опцію "Імпорт даних".
Через налаштування: Перейдіть до "Налаштувань" NetHunt, а потім виберіть "Імпорт даних".
Після того, як ви оберете функцію імпорту, NetHunt запропонує вам два варіанти: імпорт з CSV-файлу або використання Smart Import з інших CRM.
Імпорт зі Streak, Insightly, Copper або OnePage CRM
Цей спосіб максимально простий:
Оберіть CRM-систему, з якої ви хочете перенести дані.
Введіть ваш API-ключ (або відповідні дані для доступу).
NetHunt автоматично перенесе всю необхідну інформацію.
Імпорт з CSV-файлу
Якщо ви обрали імпорт з CSV-файлу, виконайте наступні кроки:
Завантажте ваш CSV-файл: Натисніть кнопку для завантаження файлу в NetHunt.
Зачекайте поки ваш список завантажиться.
Виберіть папку для імпорту:
Ви можете обрати вже існуючу папку, куди будуть імпортовані дані.
Або ж створити "Нову папку" спеціально для цих даних.
Співставте поля: Це дуже важливий крок! Вам потрібно співставити поля з вашого CSV-файлу з полями папки в NetHunt.
Гнучке зіставлення: Ви можете вибрати, в яке поле папки NetHunt помістити дані з кожного поля вашого CSV-файлу.
Створення нових полів: Якщо потрібного поля немає в папці NetHunt, ви можете створити нове поле безпосередньо під час імпорту. NetHunt навіть запропонує створити нове поле з такою ж назвою, як у CSV-файлі, якщо ви імпортуєте в нову папку або якщо відповідного поля немає.
"Не відображати" та "Зберегти як коментар": Ви також можете пропустити імпорт деяких даних, вибравши опцію "Не відображати", або зберегти їх як "Коментар".
Поле "Ім'я/Name": Пам'ятайте, що в усіх папках NetHunt (окрім папки "Контакти") є обов'язкове поле "Ім'я/Name". Це поле буде назвою вашого запису. Переконайтеся, що ви зіставляєте його з відповідним полем у вашому CSV-файлі (наприклад, назвою компанії, угоди тощо).
Перевірка на дублікати: NetHunt дозволяє перевірити дані на дублікати під час імпорту.
Рекомендації: Ми настійно рекомендуємо використовувати email як критерій для перевірки на дублікати, оскільки це найбільш унікальне поле.
Оновлення даних: Ця функція особливо корисна при повторних імпортах для оновлення існуючих даних.
Далі ви можете перейти у вашу папку і переглянути ваші імпортовані дані.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.