Існує простий спосіб копіювання/переміщення записів з однієї папки в іншу за допомогою функції «Копіювати записи в» або «Перемістити записи в». Для цього необхідно виконати наступні дії:
Відкрийте папку і виберіть записи, які ви бажаєте перенести.
Натисніть на кнопку «Копіювати записи в» або «Перемістити записи в» або та оберіть папку, до якої ви бажаєте скопіювати/перемістити записи:
Переконайтеся, що структура записів у папках відповідна і скопіюйте/перемістіть записи:
Ви також можете копіювати/переміщати записи, вибравши їх в папці (всі записи повинні бути згруповані за будь-яким полем, наприклад, за етапом). Виберіть записи з одного стовпчика (наприклад, «Клієнт») і перетягуєте їх в обрану папку (наприклад, «Відділ продажів») в лівій бічній панелі:
Потім переконайтеся, що структура записів у папках відповідна і скопіюйте/перемістіть записи.
Як створити дублікати записів
Ви можете дублювати записи всередині однієї папки:
Далі ви можете внести зміни в картку та "Створити":
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.