Багато роботи - це добре для вашого бізнесу, але чи дійсно вам потрібно переглядати всі ті записи кількамісячної давнини кожного разу, коли ви перевіряєте свій робочий процес? Якщо ні, тоді контакти та угоди, з якими ви не працюєте зараз, потрібно приховати. Вони просто наразі не потрібні.
Для того, щоб потім знайти ці записи і не втратити ваші дані, давайте їх архівувати.
Перейдіть до налаштувань папки та створіть нове поле Чекбокс з назвою «Архів»:
Поставте галочки навпроти всіх записів, які ви не бажаєте бачити у своїй папці:
Потім відфільтруйте записи за критерієм «Архів» → «Не відмічено». І збережіть цей список записів як види за замовчуванням:
Тепер ви можете бачити тільки ті записи, які вам потрібні, і кожного разу, коли ви захочете перенести запис до архіву, просто поставте галочку в полі «Архів».
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.