Вигляд списком
Коли ви отримуєте доступ до папки, ви можете бачити всі свої записи у вигляді списку.
За замовчуванням записи сортуються за датою створення. Щоб відсортувати їх за іншими параметрами, скористайтеся кнопкою "Сортувати за" на панелі інструментів і виберіть параметр:
У режимі перегляду списку ваш перший стовпець, це Name запису закріплюється автоматично. Ви також можете закріпити інші стовпці, якщо потрібно. Це допоможе вам побачити назву запису та будь-яку іншу важливу інформацію про запис зліва при прокручуванні інших полів вправо.
Масовий вибір записів у списку
Коли у списку потрібно вибрати певні записи (від>до), можна скористатися комбінацією клавіш: утримуючи SHIFT, виберіть перший запис (від) і останній (до):
Перегляд карток
Щоб створити перегляд записів на основі карток чи канбану, відкрийте потрібну папку, скористайтеся кнопкою «Вид за» та виберіть поле, за яким потрібно налаштувати вигляд записів.
Таким чином записи будуть розділені на стовпці на основі значень полів. Наприклад, вигляд записів за полем «Статус» дасть вам переглянути записи, відсортовані за поточним етапом процесу (наприклад, у воронці продажів).
Ви можете додати більше інформації на картки:
Додайте до них більше полів і виберіть, як ви хочете, щоб вони відображалися (із заголовком поля / в одному стовпчику / в двох стовпцях) і виберіть розмір карток.
Ви можете приховати зайві стовпці:
Також ви можете змінювати їх порядок відображення:
Налаштування суми за полем
Як для перегляду списком, так і для перегляду карток ви можете підсумовувати значення полів за стовпцями. Наприклад, перегляньте загальну суму грошей, яку мають сплатити всі компанії на певному етапі, або відобразіть максимальне/мінімальне значення в кожному стовпці.
Як зберегти варіант виду
Щоб зберегти варіант налаштованого вигляду для швидкого доступу пізніше, натисніть кнопку «Зберегти вид», назвіть варіант виду, оберіть хто може його переглядати «Видимість» (усі або лише ви) і натисніть «Зберегти».
Збережені перегляди стануть доступними в лівій панелі з боку у відповідній папці.
Ви також можете отримати доступ до всіх варіантів видів папки. Коли ви натиснете на назву папки (її варіанти виду) угорі, ви побачите випадаюче меню для вибору попередньо збереженого перегляду.
В цьому меню ви можете:
вибрати потрібний варіант виду
зробити його обраним, клацнувши піктограму зірочки (тобто його буде видно з лівої бічної панелі або сховати його з обраного, щоб видалити зі списку лівої бічної панелі)
зробити варіант виду стандартним, клацнувши піктограму будинку
керувати варіантами виглядів (переходячи до налаштувань варіантів видів)
Налаштування збережених варіантів вигляду
В цьому меню ви можете:
редагувати варіанти виду
експортувати варіанти виду в електронну таблицю або файл CSV
видалити варіант виду
змінити порядок варіантів виду, перетягнувши їх у потрібне місце
А ось список налаштувань варіантів виду, який можна знайти на лівій бічній панелі біля меню з трьома крапками:
- Створення кампанії (дозволяє створити емейл кампанію по всім цим записам);
- Експортувати вид;
- Видалити з вибраного (приховує варіант виду з лівої бічної панелі, але залишається в меню вгорі);
- Показати кількість записів (переглянути кількість записів у варіанті виду);
- Редагувати вид;
- Управління видами;
- Видаляти варіанти виду.
Коли ви редагуєте збережений варіант вигляду, обов'язково збережіть зміни в цьому варіанті, натиснувши кнопку Зберегти або збережіть його як новий вигляд натиснувши «Зберегти як».
Як застосовувати фільтри
Фільтри — це потужний інструмент для відображення точного набору даних у вашому варіанті вигляду папки. Вони дозволяють шукати точні значення не лише за одним критерієм (одним полем), а й із застосуванням кількох значень. За цим посиланням більш детально можливо дізнатись про фільтри.
Щоб почати застосовувати фільтри, відкрийте одну зі своїх папок і виберіть поля, за якими потрібно відфільтрувати ваші записи.
Припустімо, ви хочете переглянути всі записи на етапах «Діючий клієнт» та «Потенційний клієнт» і призначені поточному користувачеві та створені останні 7 днів.
Тут виконуються такі кроки:
Натисніть на кнопку «Фільтр».
Виберіть відповідні фільтри (етапи: кваліфікація та переговори; Відповідальний: поточний користувач; Створений)
Натисніть «Застосувати»
Тепер ви бачите, що система знайшла записи що відповідають нашим критеріям, тож можна починати з ними працювати.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.