Фільтрація записів
Фільтри в NetHunt CRM дозволяють швидко знайти необхідні записи, відфільтрувати необхідні картки по полях чи заданим параметрам в будь-якому розділі або папці.
Для активації розділу налаштування фільтрів скористайтеся кнопкою:
Всередині вікна фільтрів є три розділи які дозволяють налаштувати фільтрацію:
Спершу обираємо поле по якому необхідно відфільтрувати інформацію.
💡Зверніть увагу: Опція створення виду за значенням «Будь-яке поле - містить значення» у фільтрах відсутній. Ви можете виконувати пошук за полями, які доступні у вашій папці та значеннями в ній.
Другий розділ дозволяє вказати яким саме має бути відфільтроване поле:
Є - значення в точності як обрано.
Не є - не є значенням яке обране.
Не містить - можна використовувати в текстових полях, щоб відфільтрувати записи які не містять обраних слів.
Має будь-яке значення - поле не пусте.
Не має жодного значення - поле пусте.
Поле дата має більше умов для фільтрування:
Є - обираємо дату з календаря.
Відносно сьогоднішнього дня - тут обираємо із запропонованого списку:
3. Не є - не є дата яка обрана.
4. Раніше - ніж вказана дата.
5. В цей день або раніше - обраної дати.
6. Після - вказаної дати.
7. В цей день або пізніше - обраної дати.
8. Між - вказуємо дату початкову та кінцеву.
9. Має будь-яке значення - поле не пусте.
10. Не має жодного значення - поле пусте.
В третьому полі задаємо слово по якому фільтруємо записи або значення, якщо це випадаючий, заздалегідь налаштований список.
Окрім полів, які в записах налаштовують адміністратори, у фільтрах є додаткові системні можливості:
Open Tasks - дозволяє відфільтрувати записи в яких є відкриті завдання.
Updated - дозволяє відфільтрувати записи в яких нещодавно були виконані дії або зміни в полях.
Created - дозволяє відфільтрувати записи по даті їх створення в системі.
Система не обмежує користувачів у фільтруванні інформації лише по одному полю чи параметру. В NetHunt CRM є можливість будувати фільтри по декільком полям чи параметрам одночасно. Для цього в фільтрах є функції “І” та “АБО”:
І - дозволяє фільтрувати записи по декільком полям чи параметрам одночасно.
АБО - дозволяє фільтрувати записи з умовою, поле має одне значення чи інше.
В системі також є можливість в фільтрах поєднувати функції “І” та “АБО”.
Як обрати власний проміжок часу між датами
Також є можливість фільтрувати записи між датами. Наприклад нам потрібно відобразити записи між конкретними датами, для цього нам потрібно вказати наступне значення для фільтра:
Наступний приклад в нас буде від сьогодні на 7 днів вперед. Це якщо закриття угоди планується на перед, або вам необхідно бачити день народження клієнтів.
Ви можете також фільтрувати дати більше ніж наступні 7 днів, але не більше ніж цей місяць.
Ось як це повинно виглядати:
Також у вас буде можливість копіювати або видаляти умови фільтрів як групи, так і окремі поля:
Сортування записів
Окрім фільтрування записів в NetHunt є можливість їх сортувати за полями або стовпцям, за алфавітом, чи від меншого до більшого та навпаки. Для цього необхідно скористатися кнопкою “Сортувати за” та обрати в розділі поле за яким необхідно відсортувати записи, а також обрати, сортування буде від А - Я чи від більшого до меншого або навпаки.
Таким чином бачимо що NetHunt дозволяє фільтрувати та сортувати записи різноманітними способами, щоб отримати саме ту інформацію яка потрібна для роботи.
Налаштувавши один раз фільтри та відсортувавши необхідні записи за зручним виглядом у користувачів є можливість зберегти для себе цей варіант виду, щоб у майбутньому мати до нього швидкий доступ.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.