Кастомізація є ключовим функціоналом, коли йдеться про зручне використання продукту. NetHunt дозволяє кастомізовувати майже все, що ви збираєтеся використовувати в системі.

Коли ви починаєте використовувати CRM, кілька папок уже налаштовано для вас: Компанії, Угоди, Контакти, Завдання. NetHunt дозволяє налаштувати їх усі відповідно до ваших потреб.

Панель даних

Ви можете переміщати віджети та додавати їх більше:

Як кастомізувати Папки

Ви можете змінити назву папки, колір папки та її іконку. Просто перейдіть до Налаштувань - Управління папками та полями - оберіть необхідну вам папку та змініть все, що вам потрібно.

Як кастомізувати Поля

Ви також можете змінювати наповнення (поля) будь-якої папки. Для цього просто перемкніть вкладку на Поля, де ви можете:

  • редагувати наявні поля (клацнувши на них);

  • додавати нові поля;

  • згруповувати кілька полів для більш зручної навігації;

  • створювати за змінутвати мітки записів;

  • змінювати розташування полів та груп полів у картці.

Як кастомізувати види (сегменти даних)

Після того, як ви підготуєте папки та поля, ви можете створити види (сегменти даних, що зберігаються в папці), які дозволять вам відстежувати необхідні метрики та процеси.

Скажімо, вам потрібно бачити всі ваші угоди. Ви відкриваєте папку Угоди і групуєте свої записи за полем Етап:

Такий вид дає вам можливість переглядати ваші угоди, згруповані за етапом продажу, на якому вони зараз перебувають.

Ви також можете налаштувати картки, щоб бачити ті поля, які дають вам важливу інформацію про кожну угоду (наприклад, розмір угоди, її менеджер та вірогідність).

Коли ви створюєте новий вид, не забудьте його зберегти. Такі збережені види автоматично оновлюються в режимі реального часу і доступні з меню лівої панелі.

Тепер ви знаєте, як кастомізувати майже все в системі, і для отримання додаткової інформації ви завжди можете переглянути інші посібники тут або зв’язатися з нами за адресою support@nethunt.com.


Не знайшли відповідь на ваше запитання? Забронюйте дзвінок з нашою командою підтримки, щоб отримати необхідну допомогу:

Ви отримали відповідь на своє запитання?