Створення записів з поштової скриньки
Як тільки ви отримуєте електронний лист, ви можете негайно перетворити його на запис, навіть не відкриваючи його. Натисніть на іконку NetHunt в темі листа, щоб відкрити меню створення запису. Після того, як ви натиснете на іконку, ми запропонуємо вам створити запис про контакт або запис про компанію (або обидва).
Ви також можете натиснути на опцію «Підказки», і NetHunt автоматично створить запис у вашій папці «Контакти», ввівши ім'я та прізвище одержувача, а також його електронну адресу у відповідні поля:
Крім того, NetHunt CRM надає пропозиції щодо назви запису на основі його змісту:
Якщо такого запису не знайдено, ви можете створити новий у будь-якій папці, до якої маєте доступ:
Щоб від'єднати (видалити) лист від запису, натисніть на фрагмент і виберіть «Від'єднати»:
Ті ж самі опції доступні з відкритого електронного листа. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути на кнопку NetHunt на панелі інструментів:
Данні запису стануть доступними всередині цього листа в правій бічній панелі після того, як ви створите запис на основі листа або додасте лист до вже існуючого запису. Тут Ви можете перевірити та відредагувати відповідні дані запису в полях:
Створення записів у папках або видах папок
-
Щоб створити новий запис, перейдіть або до папки:
-
Або раніше створеного виду та натисніть «+ Новий»:
-
Після цього почніть заповнювати вже наявні у вас поля відповідною інформацією:
Припустимо, у вас є папка «Угоди», в якій є поле «Контакт». За допомогою цього поля можна встановлювати зв'язки між папками «Угоди» і «Контакти».
Таким чином, ви прив'язуєте угоду до контакту. Якщо ви тільки створили угоду, а запису про контакт ще не існує - ви можете просто створити запис про контакт з угоди, для цього:
-
Перейти до запису про угоду.
-
Натисніть на поле «Контакт» і виберіть «+ Створити новий»:
- 3. Створіть запис, заповнивши дані.
- 4. Ці два записи будуть пов'язані одразу. При натисканні на запис контакту прокрутіть вниз і ви побачите запис про угоду як пов'язаний.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.
