Імпорт даних

Імпорт даних у NetHunt CRM — це швидкий і зручний спосіб перенести інформацію в систему. Незалежно від того, чи переходите ви з іншої CRM, чи просто хочете завантажити дані з таблиць, NetHunt пропонує гнучкі можливості для цього.

Звідки можна імпортувати дані?

NetHunt CRM підтримує кілька джерел імпорту:

• CSV-файл: Це універсальний формат, який підходить для даних з Google Таблиць, Microsoft Office (Excel) та Libre Office.

• Google Таблиці: Для імпорту з Google Таблиць просто завантажте їх як CSV-файл.

  

• Microsoft Office (Excel): Збережіть ваші дані в Excel у форматі:

  

• Libre Office: Аналогічно, збережіть дані в Libre Office у форматі:

  

• Smart Import з інших CRM-систем: NetHunt має інтеграцію для "розумного" імпорту з таких популярних CRM, як Streak, Insightly, Copper та OnePage CRM.

Як розпочати імпорт?

Є два основні способи дістатися до функції імпорту даних у NetHunt:

1. Через іконку NetHunt: Клацніть на символ NetHunt у верхньому правому куті вікна Gmail і оберіть опцію "Імпорт даних".

   

2. Через налаштування: Перейдіть до "Налаштувань" NetHunt, а потім виберіть "Імпорт даних".

   

Після того, як ви оберете функцію імпорту, NetHunt запропонує вам два варіанти: імпорт з CSV-файлу або використання Smart Import з інших CRM.

Імпорт зі Streak, Insightly, Copper або OnePage CRM

Цей спосіб максимально простий:

1. Оберіть CRM-систему, з якої ви хочете перенести дані.

2. Введіть ваш API-ключ (або відповідні дані для доступу).

3. NetHunt автоматично перенесе всю необхідну інформацію.

Імпорт з CSV-файлу

Якщо ви обрали імпорт з CSV-файлу, виконайте наступні кроки:

1. Завантажте ваш CSV-файл: Натисніть кнопку для завантаження файлу в NetHunt.

   

   Зачекайте поки ваш список завантажиться.

   

2. Виберіть папку для імпорту:

   • Ви можете обрати вже існуючу папку, куди будуть імпортовані дані.

   • Або ж створити "Нову папку" спеціально для цих даних.

     

3. Співставте поля: Це дуже важливий крок! Вам потрібно співставити поля з вашого CSV-файлу з полями папки в NetHunt.

   • Гнучке зіставлення: Ви можете вибрати, в яке поле папки NetHunt помістити дані з кожного поля вашого CSV-файлу.

   • Створення нових полів: Якщо потрібного поля немає в папці NetHunt, ви можете створити нове поле безпосередньо під час імпорту. NetHunt навіть запропонує створити нове поле з такою ж назвою, як у CSV-файлі, якщо ви імпортуєте в нову папку або якщо відповідного поля немає.

   • "Не відображати" та "Зберегти як коментар": Ви також можете пропустити імпорт деяких даних, вибравши опцію "Не відображати", або зберегти їх як "Коментар".

     

   • Поле "Ім'я/Name": Пам'ятайте, що в усіх папках NetHunt (окрім папки "Контакти") є обов'язкове поле "Ім'я/Name". Це поле буде назвою вашого запису. Переконайтеся, що ви зіставляєте його з відповідним полем у вашому CSV-файлі (наприклад, назвою компанії, угоди тощо).

     

4. Перевірка на дублікати: NetHunt дозволяє перевірити дані на дублікати під час імпорту.

   • Рекомендації: Ми настійно рекомендуємо використовувати email як критерій для перевірки на дублікати, оскільки це найбільш унікальне поле.

   • Оновлення даних: Ця функція особливо корисна при повторних імпортах для оновлення існуючих даних.

     

     Далі ви можете перейти у вашу папку і переглянути ваші імпортовані дані.

     

Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.