Автоматизація дозволяє оновлювати пов’язані записи залежно від поведінки або взаємодії, яка у вас відбулась із клієнтами.
Уявімо, що ви маєте потенційного клієнта в папці контактів і потенційну угоду, пов’язану з ним, у папці угод. Якщо потенційний клієнт відповість вам, ви можете перенести угоду на стадію переговорів автоматично оновивши записи.
Після додавання помічника «Чекати на лист», виберіть дію «Оновити пов’язаний запис»:
Виберіть відповідний запис, який потрібно оновити, в такому випадку - угоду від контакту:
Результат має бути схожим на це:
Таким чином, щоразу, коли ви отримаєте лист від потенційного клієнта, а запис потенційного клієнта буде пов’язано із записом у папці угоди, угоду буде переміщено до етапу переговори.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.