Як експортувати CRM записи
Ви можете легко експортувати папки та записи з NetHunt CRM, щоб використовувати їх в іншій програмі або в випадку міграції даних.
Виберіть папку, яка містить необхідні дані для експорту. Натисніть три крапки, а потім «Експортувати папку»:
Виберіть один із варіантів експорту:
файл CSV;
Google Таблиці.
Після завершення експорту ви можете зберегти файл CSV, якщо ви вибрали саме цю опцію.
При "експорті в Google Таблиці" у вас є можливість також експортувати:
Коментарі;
Журнали дзвінків;
Електронні листи;
Далі ви можете перейти до щойно створеної Google Таблиці із записами.
Як експортувати окремі види
Після створення видів, важливо мати змогу використовувати ці дані для подальшого аналізу. Ви можете легко експортувати будь-який вид за допомогою цієї опції, для цього необхідно:
Виберіть вид, що містить дані для експорту та виберіть поля, які вас цікавлять для відображення в цьому виді.
Збережіть ваш вид як новий або просто збережіть його зміни:
Натисніть на три крапки вашого виду та оберіть "Експорт виду":
Після цього ми переходимо до відомого нам вже процесу вибору варіанту експорту.
💡Зверніть увагу: Google Таблиці мають обмеження 2 мільйони клітинок на аркуші та 50 000 символів в одну клітинку у вашій електронній таблиці.
Проте, NetHunt CRM пропонує різні методи спрощення управління даними, забезпечуючи вашу можливість легко обробляти інформацію та відповідати вашим потребам:
Універсальний експорт даних: Легко експортуйте всю папку або певні записи у форматі CSV для подальшого безперешкодного імпорту через Google Диск.
Вибіркова обробка даних: Оберіть певні категорії записів для експорту до Google Таблиць з метою більш цільового управління даними.
Як експортувати іконки фотографій
💡Зверніть увагу: Наразі NetHunt не включає іконки фотографій до загального експорту, проте ми підготували два варіанти, якими ви можете скористатись.
Варіант 1
(підходить, якщо ви хочете витягти фотографії одного або двох записів)
Натисніть правою кнопкою миші на фотографію в записі > Виберіть "Перевірити":
Там ви побачите URL-адресу фотографії, клацніть на ній правою кнопкою миші та виберіть "Open in new tab", щоб скопіювати фото безпосередньо, або "Copy link address", щоб додати його в електронну таблицю:
Варіант 2
(підходить, якщо ви хочете витягти всі фотографії з папки)
Перейдіть до будь-якої папки > Відкрийте "Інструменти розробника":
Знайдіть "Sources" > папку "top" > папку "nethunt.com" > api/v1..... > папки з ID > відкрийте їх усі. Після папки api/v1... ви побачите кілька папок з ID: перший ID - "NetHunt Folder ID" > наступні ID - "record ID".
Клацніть правою кнопкою миші на кожному файлі окремо > "Open in new tab" або "Copy link address":
Варіант 2: дозволяє отримати фотографії кожного запису з усіх папок.
Варіант 1: витягує фотографію запису, в якому ви перебуваєте у CRM.
Тепер ми навчились як виконувати експорт папки чи конкретного виду з важливими нам даними, зокрема з фотографіями!
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.