Припустимо, ви імпортуєте 2 нових файли: «Угоди» і «Компанії».
Коли ви імпортуєте їх у папки зразків NetHunt, ви можете зіставити поля відповідним чином (угода має поле посилання на запис → «Компанія»), і всі ваші дані в кінцевому підсумку будуть пов'язані:
Якщо ви імпортуєте нові файли в нові папки, потрібно переконатися:
У вашому файлі «Угоди» є текстове поле «Компанія» з точними назвами компаній, які надалі будуть співпадати з назвами записів з папки «Компанії»:
Компанії мають назви:
Імпортувавши 2 файли у дві папки, потрібно перейти до папки з текстовим полем, що збігається з назвами записів другої папки (наприклад, перейти до папки «Угоди», оскільки в ній є текстове поле з назвою компанії, до якої вона належить). Це поле буде зв'язком між двома папками:
Тепер перейдіть до налаштувань цієї папки та змініть текстове поле «Компанія» на «Зв'язати з записом Компанії»:
Тепер ви змінили тип поля та прив'язали свої угоди до компаній:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.