Працюючи з CRM у вас може виникнути потреба отримати статистику по пов‘язаним записам що прилінковані до компаній чи контактів. Це можуть бути їх угоди, замовлення і інші типи записів що мають зв‘язок з папкою.
Як додати пов‘язані підсумки
Щоб додати пов‘язані підсумки, перейдіть до Налаштування - Управління папками та полями - виберіть потрібну папку - Додати поле - виберіть пов‘язані підсумки з доступних варіантів:
Налаштування поля та типи пов‘язаних підсумків
Даний тип поля має два зовсім різних варіанти того що буде виконуватись стосовно пов‘язаних записів:
Підсумування даних всередині пов'язаних записів - параметр який дозволяє налаштувати дане поле для того, щоб воно відобразило суму всіх пов‘язаних записів по конкретному полю що є в папці. Це можуть бути числові поля, валютні поля, або навіть поля типу дата.
💡Приклад: вам необхідно дізнатись яка загальна сума бюджетів угод пов‘язаних до компанії чи до контакту. Цей параметр покаже суму всіх угод, в будь-яких статусах, що пов‘язані з компанією чи контактом.
Підрахунок загальної кількості пов'язаних записів - параметр який просто порахує загальну кількість пов‘язаних записів з папкою.
💡Приклад: вам необхідно дізнатись скільки всього угод пов‘язано до компанії чи до контакту. Цей параметр покаже кількість всіх угод, в будь-яких статусах, що пов‘язані з компанією чи контактом.
Фільтрація пов‘язаних підсумків
Включити тільки записи згідно фільтру - окрім того, що поле пов‘язані підсумки може працювати з усіма пов‘язаними записами, його можливо налаштувати точніше для отримання потрібної інформації по угодах в конкретних статусах.
Після активації цього параметру, ви маєте можливість обрати будь-яке поле що є в пов‘язаних записах для того, щоб система виконала підрахунки виключно в полях що відповідають даному критерію:
💡Приклад: вам необхідно дізнатись кількість тільки виграних чи втрачених угод пов‘язаних до компанії, чи до контакту. Цей параметр покаже кількість що буде відповідати потрібному фільтру.
Використання пов‘язаних підсумків на практиці
Як приклад ви можете створити окремим блоком групу полів що будуть для вас рахувати потрібну інформацію з пов‘язаних записів. Це можуть бути різні поля типу пов‘язані підсумки, але кожне з них може мати різні налаштування для відображення різних показників, сум, кількостей:
Таким чином, тепер на компанії, ми можемо отримати багато корисної інформації по різним показникам з усіх пов‘язаних записів:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.