Дія генерувати PDF файл:
В автоматизаціях є дія "Генерувати PDF файл". З її допомогою ви можете створити документ на основі інформації що є в CRM. Давайте на прикладі подивимось як це працює та як створити рахунок на оплату для угоди коли вона потрапляє на етап "Успішно реалізовано" ("Виграно"):
У PDF-конструкторі ви можете створити новий документ з нуля, використовуючи параметри редагування документа. Якщо у вас є готовий шаблон HTML, ви також можете завантажити його та внести деякі необхідні правки, наприклад додати до файлу макроси.
Коли ви додали HTML шаблон, майте на увазі що можливо вам буде необхідно внести деякі зміни саме в код, щоб він коректно відображався в нашому конструкторі PDF файлу.
Ось приклад коду рахунку який ви можете завантажити за посиланням.
Це збережений шаблон в який вам необхідно додати свої дані з полів записів, макроси тут дуже допоможуть:
Можливо, ви захочете додати свій логотип в цей шаблон рахунку. Для цього вам необхідно перейти до редагування коду HTML та знайти строку яка відповідає за зображення (https://i.ibb.co/7Wb1jfg/nethunt-crm-1200px-logo.png), та замінити його на власний логотип:
Вам потрібно буде завантажити своє зображення на власний сервер або в одну зі служб, які дозволяють зберігати зображення. Додайте до документа посилання на адресу зображення:
Генерація PDF файлу з вашого існуючого документу
Часто виникає потреба генерувати документи безпосередньо в CRM, використовуючи вже наявні файли у форматах, наприклад Word, Excel чи PDF.
Для цього вам потрібно виконати кілька простих кроків:
Конвертуйте ваш документ в HTML. Оскільки NetHunt CRM використовує HTML-код для генерації PDF, спершу вам необхідно перетворити наявний файл (наприклад, DOCX, XLSX або PDF) у HTML-формат за допомогою спеціального конвертера. Існує безліч безкоштовних онлайн-конвертерів, які можуть це зробити. Ось декілька з них:
Додайте отриманий HTML-код до генератора PDF у NetHunt CRM. Після конвертації ви отримаєте HTML-код. Цей код потрібно буде скопіювати та вставити у відповідне поле генератора PDF-документів у вашій системі NetHunt CRM:
Тепер вам необхідно проставити макроси в потрібні частини вашого документу, для того, щоб в ці місця система підтягувала необхідні значення з полів картки клієнта чи його угоди:
Після внесення всіх необхідних правок до вашого документа, збережіть налаштування та активуйте автоматизацію.
Генерація документів за допомогою Google Sheets
У вас також є можливість створити вашу таблицю в Google Sheets і потім перенести її в дію автоматизації генерувати PDF файл виділивши потрібні клітинки і натиснути Ctrl + C, а в автоматизації Ctrl + V:
Ви можете використовувати доступний функціонал Google Sheets та Nethunt CRM в плані редагування:
Додатково ви можете використовувати АІ інструменти для редагування таблиці. Перемкніть відображення генератору у HTML та скопіюйте його код:
Наступним кроком вставте ваш код в АІ і попросіть його щось змінити у вашому коді. Далі так само копіюємо HTML після редагувань з АІ і код вставляємо назад у генератор PDF файлу. Після цього проставте макроси у вашу таблицю та збережіть її.
Вітаємо! Тепер ви можете легко генерувати власні документи безпосередньо в NetHunt CRM.
Створені документи будуть автоматично зберігатися в історії активності вашого запису. Крім того, їх можна одразу ж автоматично надсилати клієнту або відповідальному менеджеру.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.