Завдяки автоматизації NetHunt CRM, ви можете отримувати своєчасні сповіщення про важливі зміни у ваших записах, навіть не перебуваючи в системі. Інтеграція з Telegram дозволяє завжди бути в курсі ключових подій, де б ви не знаходилися.
Порядок дій і налаштування процесу в телеграм:
-
Створіть новий телеграм канал (саме канал, не груповий чат). Згідно з тим навіщо він створюється, дайте йому назву і опис, наприклад "Нові заявки з сайту" або "Успішні угоди".
-
Створіть нового телеграм бота. Це можливо зробити в офіційному боті телеграм - @BotFather
-
Збережіть унікальний токен боту він знадобиться для автоматизації - 80187545639:AAFUAqNhvZDgUe4m5pJw2Rz0-gP0ZgIPA4g
-
Встановіть цього бота на роль адміністратора в каналі що було створено.
Налаштування автоматизації в NetHunt CRM:
-
Створіть нову автоматизацію в CRM:
Оберіть необхідний тригер який буде запускати автоматизацію. Для сповіщення вашої команди про нові заявки, це може бути тригер - "додано новий запис". Для сповіщення про зміни с записом це може бути - "значення поля змінено" або "етап угоди змінено".
-
Тепер необхідно налаштувати дію - Зробити виклик API. Вона буде передавати необхідну інформацію з CRM в бота телеграм:
В середині дії необхідно вказати наступні значення в поля:
-
Тип запиту - POST
-
URL вебхука. Це посилання на дію в телеграм і токен вашого бота, наприклад:
https://api.telegram.org/bot___тут має бути токен___/sendMessage -
Введіть пари ключ/значень, які будуть відправлені в канал, наприклад:
{"chat_id": -100___тут має бути id каналу___,"text":"📩 Отримана нова заявка з сайту:\nВід - \nТелефон - \nEmail - \nКомпанія - ","parse_mode": "HTML"
}
Символ \n відповідає за переніс строки на новий рядок.
Ось такий вигляд матиме дія після налаштувань:
Ви можете використовувати макроси для того, щоб підставити значення полів з CRM в необхідне місце вашого сповіщення:
Після того як дія налаштована, ви можете відправити тестовий запит для перевірки роботи API виклика:
Заповніть тестові значення для передачі їх в канал:
Натискаємо "наступний" і перевіряємо наш телеграм канал:
Вітаємо! Ваша автоматизація налаштована! Тепер в ваш телеграм канал ви будете отримувати сповіщення про певні події в CRM системі. Ви можете запросити в цей канал необхідних колег і вони матимуть доступ до необхідної інформації навіть якщо зараз вони не працюють в CRM.
💡Зверніть увагу: Ви можете створити безліч таких каналів для різних цілей, щоб отримувати цільові сповіщення. Наприклад:
-
Сповіщення про нових лідів або заявки, щоб оперативно реагувати на потенційних клієнтів.
-
Сповіщення про перехід угоди на певний етап, щоб інформувати команду про оновлення статусу та необхідність подальших дій.
-
Сповіщення про успішно закриті угоди, щоб відзначати досягнення та мотивувати команду.
-
Сповіщення про угоди, що поставлені на паузу або втрачені, щоб швидко реагувати на проблеми та аналізувати причини.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.
