Як приєднати Phonet до вашого робочого простору NetHunt CRM:
Для того, щоб прив'язати свій обліковий запис Phonet до NetHunt, виконайте наступні кроки:
Зайдіть в Налаштування > Додатки та інші інтеграції > Phonet > Підключити:
Копіюємо посилання на webhook:
Переходимо до особистого кабінету Phonet > Налаштування > Інтеграції > CRM системи > Інша CRM система і додаємо скопійований webhook з NetHunt CRM :
💡 Зверніть увагу: Один і той самий webhook необхідно додати в поля:
- Передача повної інформації про дзвінок
- Початок виклику
- Відповіли на дзвінок
- Завершили дзвінок
- Передавати UTM мітки по дзвінках
В особистому кабінеті Phonet необхідно скопіювати API сервер та API ключ:
І додати їх в налаштуваннях інтеграції в CRM:
Тепер вам необхідно зробити тестовий дзвінок на свій номер Phonet та натиснути на кнопку Тест біля веб-хука і API ключа:
Якщо обидва тести стали зеленого кольору, натискаємо Підключити:
Вітаємо, інтеграцію NetHunt CRM та Phonet підключено!
Дзвінки з CRM
Ви можете телефонувати своїм контактам безпосередньо з CRM. Для цього натисніть на номер телефону в записі "Зателефонувати Phonet":
💡Зверніть увагу: Щоб записи дзвінків були доступні в робочому просторі NetHunt CRM, обов'язково підтримуйте активне підключення до телефонії. Якщо ви від'єднаєте її, всі записи розмов продовжать відображатись на історії активності, але у вас не буде можливості їх прослухати із вашого робочого простору.
Інтеграція з Phonet доступна для користувачів які підписані на тарифні плани починаючи з Business та вище. Якщо ви використовуєте базовий тарифний план, ви можете протестувати безкоштовно 14 днів пробну версію цієї інтеграції та оновити пізніше свою підписку.
Як автоматизувати створення записів з VOIP дзвінка
В цій статті ми розкажемо про тригер "Новий VoIP дзвінок" і покажемо як автоматизувати роботу з вашими дзвінками.
Налаштування доступів в розділі телефонії.
Бувають випадки коли нам необхідно розмежувати доступи нашої команди до телефонії і номерів клієнтів. В налаштуваннях дозволів ролей є можливість обрати який саме доступ до розділу матиме роль в цілому.
-
Повний доступ до VoIP дзвінків. Дозволяє ролі отримати доступ до розділу VoIP дзвінків в NetHunt CRM. Також роль може отримати доступ до всіх пов'язаних дзвінків на історії активності запису.
-
Доступ до дзвінків через історію активності запису. Дозволяє ролі отримувати доступ лише до пов'язаних дзвінків на історії активності запису, при цьому сам розділ підключеної телефонії буде неактивним. У цього налаштування є два можливих варіанти, один з них необхідно обрати для роботи обмежень:
-
Переглянути деталі дзвінків інших користувачів - якщо даний пункт відмічено, користувач отримає весь доступ до всіх деталей дзвінку на історії активності
-
Переглянути номери телефонів - якщо даний пункт активовано, користувач буде бачити лише номер телефону на історії активності, але деталей дзвінку відображено не буде.
❗️Вирішення проблем: Для забезпечення стабільної роботи інтеграції з Phonet, підключення до CRM має здійснювати користувач, який є адміністратором як в NetHunt CRM, так і в особистому кабінеті Phonet. Для безперебійної роботи інтеграції цей користувач повинен залишатися активним в CRM.
У випадку необхідності видалення цього користувача, перш за все потрібно передати права власності на інтеграцію новому адміністратору в CRM. Важливо, щоб цей новий адміністратор також мав права адміністратора в Phonet. Зробити це можливо в налаштуваннях інтеграції:
Просто оберіть іншого користувача і передайте права власності на нього:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.
