Як автоматично передавати дані про платежі з Finmap до NetHunt CRM через Webhook
Ведення бізнесу вимагає чіткості: ви повинні знати не тільки те, скільки угод укладено, а й те, скільки грошей фактично надійшло на рахунок. Завдяки поєднанню Finmap та NetHunt CRM, ви будете мати всі оплати в одному місці.
У цій статті ми розберемо, як налаштувати автоматичну передачу даних про платежі в CRM.
Переваги інтеграції Finmap та NetHunt CRM
Finmap - це інструмент для керування грошовими потоками. Використовуючи його разом із CRM, ви отримуєте:
-
Фіксацію оплат і клієнтів в одному місці: Всі платежі збираються в одній папці.
-
Відсутність помилок: Система сама створює картки в папці та додає суму.
-
Миттєве оновлення: Як тільки платіж внесено у Finmap - менеджер бачить доданий запис в папці в NetHunt.
Перейдемо до налаштувань
Підготовка Webhook у NetHunt CRM
Для початку нам потрібно створити вебхук для даних із Finmap.
-
Перейдіть у Nethunt CRM > Автоматизація.
-
Створіть нову автоматизацію із тригером «Відбулась вебхук подія».
-
Скопіюйте згенерований URL. Цю адресу ми вставимо у Finmap, щоб він передавав інформацію про платежі на цей URL.
Налаштування відправки з Finmap
Тепер потрібно вказати цей URL у ваш вебхук на боці Finmap:ㅤ
-
Перейти в налаштування Finmap.
-
Обрати пункт Розробникам – Webhook.
-
Натискаємо кнопку Додати Webhook.
-
В цій вкладці потрібно буде вказати Webhook URL(посилання яке ми скопіювали з Nethunt CRM), та назву Webhook.
Готово! Webhook тепер працюватиме базуючись на нових подіях про:
-
створення платежу.
-
редагування платежу.
-
видалення платежу.
💡Зверніть увагу: Вам потрібно зробити переказ на додану картку або рахунок у розмірі однієї гривні для того, щоб отримати на цей URL всі доступні поля для побудови автоматизації.
💡Зверніть увагу: Наразі сервіс Finmap на вебхуки передає події по платежах, тому payload за задумом передає платіжні атрибути та ID сутностей Finmap, а не персональні контакти клієнта (email/ телефон), також платіжні сервіси/банки майже ніколи не передають як окремі поля транзакцій дані клієнта, а лише платіжні атрибути. Цю інформацію можна отримати якщо, наприклад вона вказана в коментарі платежів і лише з даного поля використовувати ці дані. Ви можете використати це значення і далі будувати автоматизацію саме за цим полем як правило дублікації.
Налаштування автоматизації в Nethunt CRM
Коли дані приходять через вебхук, NetHunt повинен створити картку в папці "Оплати".
-
Для початку нам треба додати фільтр який буде розділяти "Вхідна транзакція" і обираємо у фільтрі значення з вебхука "Content Type" є "income".
-
Далі в гілці "Так" додаємо дію «Створити новий запис». Вкажіть всі поля які доступні з вашого вебхука. Ви можете залучити всі значення з нього для фіксації в картку.
Також додаємо в поле значення що це є "Вхідна транзакція".
Гілка "Так" в нас завершена. Перейдемо до гілки "Ні".
-
Тут додаємо дію створити новий запис і вказуємо ті самі поля, але вже як "Вихідна транзакція".
Загальний вид автоматизації після налаштувань:
Що ми отримали за допомогою цієї інтеграції
Тепер щоразу, коли ви фіксуєте дохід у Finmap:
-
Інформація миттєво летить у NetHunt CRM.
-
Система створює платіж у папці "Платежі".
-
Далі ви можете прив'язати платіж до вашої угоди з клієнтом.
Ваш відділ продажу та бухгалтерія нарешті працюють як один організм!
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.
