Як приєднати UniTalk до вашого робочого простору NetHunt CRM
Для того, щоб прив'язати свій обліковий запис UniTalk до NetHunt, виконайте наступні кроки:
1. Зайдіть в Налаштування > Додатки та інші інтеграції > UniTalk > Інтегрувати:
2. Копіюємо посилання на веб-хук:
3. Переходимо до особистого кабінету UniTalk > Інтеграція > API > Обробка подій дзвінків (веб-хуки) > Створити новий:
4. Натискаємо > Додати > Даємо назву > вставляємо скопійований з NetHunt CRM URL веб-хук > Зберігаємо:
5. Повертаємось до особистого кабінету UniTalk > Інтеграція > API > Обробка подій дзвінків (веб-хуки) > Дзвінок завершено:
6. В цьому ж розділі копіюємо API ключ:
7. Повертаємось до NetHunt CRM у розділ з налаштуваннями інтеграції і вставляємо API ключ з UniTalk:
8. Робимо тестовий дзвінок на свій номер UniTalk та натискаємо на кнопки Тест біля веб-хука і API ключа:
9. Якщо обидва тести стали зеленого кольору, натискаємо Підключити:
Вітаємо, інтеграцію NetHunt CRM та UniTalk підключено.
Дзвінки з CRM
Ви можете телефонувати своїм контактам безпосередньо з CRM. Для цього натисніть на номер телефону в записі "Зателефонувати UniTalk":
💡Зверніть увагу: Щоб записи дзвінків були доступні в робочому просторі NetHunt CRM, обов'язково підтримуйте активне підключення до телефонії. Якщо ви від'єднаєте її, всі записи розмов продовжать відображатись на історії активності, але у вас не буде можливості їх прослухати із вашого робочого простору.
Інтеграція з UniTalk доступна для користувачів які підписані на тарифні плани починаючи з Business та вище. Якщо ви використовуєте базовий тарифний план, ви можете протестувати безкоштовно 14 днів пробну версію цієї інтеграції та оновити пізніше свою підписку.
Як автоматизувати створення записів з VOIP дзвінка
В цій статті ми розкажемо про тригер "Новий VoIP дзвінок" і покажемо як автоматизувати роботу з вашими дзвінками.
Налаштування доступів в розділі телефонії.
Бувають випадки коли нам необхідно розмежувати доступи нашої команди до телефонії і номерів клієнтів. В налаштуваннях дозволів ролей є можливість обрати який саме доступ до розділу матиме роль в цілому.
-
Повний доступ до VoIP дзвінків. Дозволяє ролі отримати доступ до розділу VoIP дзвінків в NetHunt CRM. Також роль може отримати доступ до всіх пов'язаних дзвінків на історії активності запису.
-
Доступ до дзвінків через історію активності запису. Дозволяє ролі отримувати доступ лише до пов'язаних дзвінків на історії активності запису, при цьому сам розділ підключеної телефонії буде неактивним. У цього налаштування є два можливих варіанти, один з них необхідно обрати для роботи обмежень:
-
Переглянути деталі дзвінків інших користувачів - якщо даний пункт відмічено, користувач отримає весь доступ до всіх деталей дзвінку на історії активності
-
Переглянути номери телефонів - якщо даний пункт активовано, користувач буде бачити лише номер телефону на історії активності, але деталей дзвінку відображено не буде.
❗️Вирішення проблем: Для забезпечення стабільної роботи інтеграції з UniTalk, підключення до CRM має здійснювати користувач, який є адміністратором як в NetHunt CRM, так і в особистому кабінеті UniTalk. Для безперебійної роботи інтеграції цей користувач повинен залишатися активним в CRM.
У випадку необхідності видалення цього користувача, перш за все потрібно передати права власності на інтеграцію новому адміністратору в CRM. Важливо, щоб цей новий адміністратор також мав права адміністратора в UniTalk. Зробити це можливо в налаштуваннях інтеграції
Просто оберіть іншого користувача і передайте права власності на нього:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.
