Щоб призначити менеджерів записам:
-
Перейдіть до налаштувань.
-
Додайте до папки поле «Користувач» (ви можете перейменувати поле в «Менеджер»):
💡Зверніть увагу: Ви можете вибрати користувач за замовчуванням і при створенні нового запису завжди за замовчуванням буде один і той самий менеджер або автор запису або взагалі буде відсутній відповідальний (не стосується створення через автоматизацію).
Налаштування задані для цього поля при створенні надалі змінити неможливо.
-
Перейдіть до запису та оберіть менеджера, якому призначити запис:
Член вашої команди отримає повідомлення на електронну пошту про те, що його додано до запису з посиланням для переходу.
Також, якщо у вашій команді є кілька менеджерів, ви можете зробити так, щоб вони бачили тільки призначені їм записи.
Якщо ви є адміністратором робочого простору, ви можете налаштувати права доступу для ролей користувачів. Для цього перейдіть до ролі користувача, в якій знаходяться ваші менеджери, і поставте галочку напроти опції «Показати тільки власні/призначені записи».
Ви можете налаштувати це для будь-якої папки.
Як перепризначити менеджерів
Уявіть, що один із ваших співробітників залишає компанію або його переводять на іншу посаду, і йому більше не потрібно керувати угодами/клієнтами, призначеними саме йому. Тепер вам потрібно перепризначити його записи новому користувачеві NetHunt CRM.
Щоб зробити це:
-
перейдіть до кожної папки, в якій потрібно перепризначити записи, і відфільтруйте записи за колишнім співробітником.
-
отримавши список необхідних записів, виберіть усі записи та натисніть кнопку масового оновлення.
-
виберіть поле Менеджер і Замінити на ім'я нового користувача.
Перепризначивши записи у всіх необхідних папках, в разі необхідності ви можете видалити колишнього співробітника зі свого робочого простору.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.
