Якщо ви вирішите змінити значення поля, просто дотримуйтесь цього посібника.
Розгляньмо приклад, коли основною метою є редагування етапів вашої воронки продажів.
-
Відкрийте папку з клієнтами та натисніть кнопку «Налаштування» в контекстному меню:
2. Натисніть на поле «Етап» та почніть редагувати його значення. Ви можете перейменувати їх або змінити їх порядок, перетягнувши необхідне поле:
Після перейменування значення в полі «Етап» майте на увазі, що перейменовані вами значення залишаться незмінними, а новостворені будуть додані як додаткові.
Розглянемо на прикладі:
Ви хочете перейменувати два поля: «Успішно реалізовано» та «Не реалізовано» на «Договір» та «Відмова» відповідно:
Згрупуйте свої записи на етапі, і ви перейдете до перегляду карток:
«Успішно реалізовано» та «Не реалізовано» залишаються в режимі перегляду карток, коли ви групуєте всі свої записи за стадією, тоді як новостворені «Договір» та «Відмова» залишаються порожніми.
Щоб перенести записи з етапів «Успішно реалізовано» та «Не реалізовано» в «Договір» та «Відмова», ви можете просто перетягніть їх. Тоді старі значення зникнуть.
Ви також можете використовувати функцію масового оновлення замість перетягування:
Це надасть можливість масовано змінити етапи вашим записам:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.
