Імпорт даних з АМО СRM

Експорт даних з АМО

Щоб перенести дані з АМО вам потрібно буде експортувати їх та імпортувати до NetHunt у форматі CSV. Вам знадобиться зробити експорт таких папок як: Контакти, Компанії, Ліди (з них окремо кожну з ваших воронок). Звертаємо вашу увагу на те, що такі папки як Задачі, Товари (та інші списки), а також email та чати не можливо експортувати, а відповідно імпортувати у NetHunt.

Найкращим чином буде спочатку експортувати в Excel або Google Sheets, адже нам потрібно буде попрацювати над файлом перш ніж імпортувати його в NetHunt (ви ж хочете, щоб дані у NetHunt виглядали чисто і красиво, так? 😊)

Підготовка файлів до імпорту

Далі подивимось на файл експортований з АМО, що можна прибрати та які поля краще корегувати і тд. Звичайно, це тільки наша рекомендація і вам вирішувати що саме прибрати.

• Технічні поля: багато технічних полів експортуються в файл, але загалом не дуже потрібні (ID, коли лід був створений, ким, коли змінений і тд). NetHunt також автоматично створює такі поля.

• Виділяємо відповідну колонку, обираємо Дані та Розділити текст на стовпці:

• У полі Розподілювач натискаємо на Визначити автоматично - Пробіл

• У нас з'явилися дві окремі колонки для Дати і Часу. Останнє (час) ви можете імпортувати як текстове поле, або видалити.

• Поле Флаг (Toggleswitch):

Це поле може бути імпортоване як поле Чекбокс у NetHunt, але експортується воно як пусте поле, або з одиничкою. Для успішного імпорту нам потрібно замінити одиничку на TRUE, для цього:

Виділяємо колонку та обираємо Змінити - Знайти й замінити:

Обираємо Знайти: 1, Замінити: TRUE, Змінити всі та Готово. Усі значення зміняться на TRUE та будуть поле NetHunt зможе їх присвоїти до поля Чекбокс:

• Поле Менеджер (або відповідальний):
  Поле Відповідальний у АМО експортується у вигляді ім'я та прізвища. Для успішного імпортування вам потрібно буде змінити це на поле email користувача у NetHunt, але також можливо імпортувати як текстове поле, потім відфільтрувати дані по цьому полю і оновити поле Менеджер у NetHunt (процес описаний в кінці гайду).

Поля, які відносяться до Контакту в експорт файлах Угоди та Компанії (телефонний номер, email і тд):

Ці поля можна видалити, адже вони будуть доступні після імпорту Контактів і ми прилінкуємо Контакт до Угоди. Звичайно, нам потрібно залишити назву Компанії та контакту (Ім'я та Прізвище).

Тепер ми готові до імпорту і нам залишається лише експортувати дані у csv форматі:

Імпорт даних в NetHunt CRM

Тепер, коли ви пофіксили файли, давайте розглянемо як поля в АМО відповідають полям у NetHunt, адже це нам знадобиться для успішного імпорту:

В якій послідовності будемо імпортувати: Контакти, Компанії, Угоди.

• В налаштуваннях обираємо Імпорт даних - СSV:

• Обираємо наш файл з Контактами:

• Та обираємо папку Контакти:

• Співставте поля: Це дуже важливий крок! Вам потрібно співставити поля з вашого CSV-файлу як у АМО з полями папки в NetHunt.

• Перевірте чи NetHunt "зрозумів" тип поля, а якщо ні, ви можете змінити його. Натисніть на поле та проскрольте вниз поки не побачите Зберегти як Коментар, Створити нове поле, Не відображати:

• Якщо ви обрали Створити нове поле. У новому вікні ви можете обрати тип поля, яке вам потрібне. Значок поля відображає його тип:

• В деяких випадків нам потрібно буде змінити тип поля з Однорядковий та Число на Email та Телефон:

• Якщо ви обираєте поле Зв'язати з папкою, ви або створите новий запис у новій папці, або прилінкуєте його до існуючого запису (в нашому випадку ми імпортуємо контакти, які створюють відповідні записи у папці Компанії):

• Коли у вас імпорт пройшов добре, контакти з'являться у відповідній папці та створять компанії у папці Компаній. Зараз це лише назва компанії, але наступним кроком ми будемо імпортувати компанії і додамо інформацію про них.

Якщо вам потрібно видалити деякі поля або змінити їх тип, ви можете зробити це у налаштуваннях папки. Такі поля як Теги, Випадаюче меню та Чекбокс неможливо буде змінити:

Після успішного імпорту Контактів і співставлення усіх полів в цій папці. Тепер можна імпортувати Компанії.

• Імпорт Компаній - такий самий процес та навіть легше, адже нам не потрібно лінкувати нічого до інших папок, а тільки додати основну інформацію о Компанії.

Більшість інформації в експортовому файлі компаній містить інформацію про пов'язані записи (Контакти та Угоди). Нам це не дуже потрібно в полях на рівні компаній (але, звичайно, вам вирішувати 😊)

• Основний крок при імпорті компаній - це перевірка та оновлення дублікатів. Адже ми вже створили більшість компаній і нам потрібно їх знайти та оновити по полю Ім'я. Тому вмикаємо Перевірку дублікатів, обираємо Співпадіння дублікатів за: Ім'я, Імпорт та оновлення співпадінь.

Вітаю! Ми додали нові компанії та оновили ті, які були імпортовані разом з контактами. Тепер найцікавіше: УГОДИ 💰

• Спочатку рекомендуємо вам зробити копію вже існуючої папки Угоди та імпортувати саме в копію (нехай оригінальна папка залишиться як шаблон):

• Робимо імпорт вже в папку угоди:

• Навіщо створювати нові поля коли можна використовувати вже існуючі, правда? Співставляємо їх.

• Компанію та Контакт лінкуємо саме до існуючих записів, а не створюємо нові текстові поля (як система пропонувала на скріншоті вище):

• Обов'язково змініть тип поля Етап на Випадаюче меню, щоб ми змогли відтворити воронку:

• Дотримуючись порад з таблички вище обираємо вірний тип поля: дата, теги, чекбокс і т.д. Загалом система вгадує типи полів в залежності від даних, але не завжди:

Цього разу нам непотрібно перевіряти нічого на дублікати, адже ми імпортуємо свіжі дані.

---

Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!

А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.