Dónde obtener un archivo CSV
La gran mayoría de sistemas CRM permiten exportar datos a archivos CSV (valores separados por comas por sus siglas en inglés). Normalmente, encontrarás esta opción bajo las opciones de exportación. Por favor revisa tu centro de ayuda de tu CRM o contacta al equipo de soporte si necesitas ayuda para exportar tus datos a un archivo CSV.
Cómo importar el archivo CSV
Para importar el archivo CSV hacia NetHunt CRM y crear una carpeta en base a esos datos, necesitas:
Hacer click en el icono de NetHunt en tu Gmail y seleccionar la pestaña de importar datos.
2. Elige importar desde CSV…
...Luego simplemente seleccionas el archivo CSV que has guardado previamente en tu PC
3. Ahora selecciona la carpeta de destino donde quieres importar los datos (existente) o elige la opcion de "Carpeta nueva" la cual se creará con todos los datos a importar.
4. Una vez hayas escogido la carpeta, deberás mapear los campos a importar.
NOMBRE DE LA COLUMNA CSV - muestra el nombre de las columnas en el archivo
EJEMPLO DE DATOS CSV - muestra una de la lineas del archivo con los datos
CAMPOS EN NETHUNT CRM - muestra el campo correcpondiente que el sistema ha reconocido (en caso que importes a un folder previamente existente) o crea un nuevo campo con el mismo nombre del archivo CSV.
Cuando haces click en las opciones del campo de NetHunt (la tercera columna), puedes escoger:
Guardar este campo como un comentario en la línea de tiempo;
Crea un nuevo campo (si no se ha encontrado en el create a new field (if it is not found in your existing folder and it cannot be mapped - just create a new one);
No mapear - simplemente omitir dicha columna del proceso de importe:
IMPORTANTE!
NetHunt tiene un campo llamado "Nombre" el cual será el nombre del récord. Cuando se mapea el archivo con los campos de la carpeta de destino, asegúrate de mapear el nombre del campo en el archivo de origen (puede ser el nombre de la compañia, deal, etc) con el campo en la carpeta de destino:
5. Si seleccionas un folder existente como destino para tu archivo CSV, necesitarás completar un paso adicional - Revisión de duplicados.
Puedes seleccionar uno de los campos existentes mediante el cual deseas comprobar los duplicados (e-mail, nombre, apellido, etc), y asi decidir qué acción deseas tomar con respecto a los que se encuentren. Es recomendable seleccionar el correo electrónico puesto que es el más distintivo.
Una vez revisado el mapeado, haz click en importar y luego ve a la carpeta donde se han importado tus datos nuevos:
Cuando importas tus datos, algunas veces hay campos con formatos incompatibles: e.g. tienes una hoja de cálculo con diferentes fechas y formatos o incluso palabras.
NetHunt los reconocera y te ofrecera la opcion de "Mostrar datos incongruentes"...
...el cual despues podras corregir:
Felicidades has logrado importar tus datos a NetHunt CRM. Ahora puedes ir a la carpeta y revisar los datos importados.
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