Dónde obtener un archivo CSV
La mayoría de los CRM tienen la opción de exportar los datos en formato CSV (comma-separated values, valores separados por comas). Normalmente lo encontrarás en las opciones de exportación. Revisa el centro de ayuda de tu CRM o contacta al equipo de soporte si necesitas ayuda si necesitas soporte con el proceso de exportación a archivo CSV.
Cómo importar archivos CSV
Para importar tu archivo CSV a NetHunt CRM y crear una carpeta en base a esta información, necesitas:
Haz click en el icono de NetHunt en Gmail y selecciona el botón de importar datos.
2) Elige importar desde CSV...
...Luego elige el archivo que tienes guardado en tu PC.
Ahora elige el espacio de trabajo y la carpeta donde quieres importar el archivo.
Asegurate que todos los campos están mapeados correctamente. Puedes crear una nueva carpeta con los datos que vas a importar o elegir una carpeta previamente existente.
Si seleccionas una carpeta previamente existente como destino, debes completar un paso adicional - Chequeo de duplicados.
Puedes seleccionar alguno de los campos existentes en la carpeta para ser utilizado como referente para la búsqueda de duplicados (e-mail, nombre, apellido, etc.), y decidir qué acción se debe tomar en cuanto los duplicados encontrados. Preferiblemente, trata de utilizar el e-mail ya que es el mas distintivo.
Una vez revisados los duplicados, haz click en Importar. Si no hay errores en el archivo CSV, los datos serán importados satisfactoriamente.
IMPORTAR COMENTARIOS
Si tienes comentarios para importar, asegurate de mapear las columnas del archivo CSV a comentarios en NetHunt. En este ejemplo mapeamos "Comentarios Octubre" y "Comentarios Noviembre" y los guardamos como comentarios en NetHunt.
Cuando importes múltiples campos como comentarios, los nombres de las columnas se mostrarán en el nuevo comentario.
Si este comentario ya esta en tus record, el nuevo comentario no será importado para prevenir duplicados (Tiene que haber una similitud del 100% entre los dos).
Felicitaciones! Has importado exitosamente tus datos a NetHunt CRM. Ahora puedes ir a la carpeta y revisar los datos importados.
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