Завдяки автоматизації NetHunt CRM, ви можете отримувати своєчасні сповіщення про важливі зміни у ваших записах, навіть не перебуваючи в системі. Інтеграція з Telegram дозволяє завжди бути в курсі ключових подій, де б ви не знаходилися.
Порядок дій і налаштування процесу в телеграм:
Створіть новий телеграм канал (саме канал, не груповий чат). Згідно з тим навіщо він створюється, дайте йому назву і опис, наприклад "Нові заявки з сайту" або "Успішні угоди".
Створіть нового телеграм бота. Це можливо зробити в офіційному боті телеграм - @BotFather
Збережіть унікальний токен боту він знадобиться для автоматизації - 80187545639:AAFUAqNhvZDgUe4m5pJw2Rz0-gP0ZgIPA4g
Встановіть цього бота на роль адміністратора в каналі що було створено.
Налаштування автоматизації в NetHunt CRM:
Створіть нову автоматизацію в CRM:
Оберіть необхідний тригер який буде запускати автоматизацію. Для сповіщення вашої команди про нові заявки, це може бути тригер - "додано новий запис". Для сповіщення про зміни с записом це може бути - "значення поля змінено" або "етап угоди змінено".
Тепер необхідно налаштувати дію - Зробити виклик API. Вона буде передавати необхідну інформацію з CRM в бота телеграм:
В середині дії необхідно вказати наступні значення в поля:
Тип запиту - POST
URL вебхука. Це посилання на дію в телеграм і токен вашого бота, наприклад: https://api.telegram.org/bot___тут має бути токен___/sendMessage
Введіть пари ключ/значень, які будуть відправлені в канал, наприклад:
{"chat_id": -100___тут має бути id каналу___,"text":"📩 Отримана нова заявка з сайту:\nВід - \nТелефон - \nEmail - \nКомпанія - ","parse_mode": "HTML"
}
Символ \n відповідає за переніс строки на новий рядок.
Ось такий вигляд матиме дія після налаштувань:
Ви можете використовувати макроси для того, щоб підставити значення полів з CRM в необхідне місце вашого сповіщення:
Після того як дія налаштована, ви можете відправити тестовий запит для перевірки роботи API виклика:
Заповніть тестові значення для передачі їх в канал:
Натискаємо "наступний" і перевіряємо наш телеграм канал:
Вітаємо! Ваша автоматизація налаштована! Тепер в ваш телеграм канал ви будете отримувати сповіщення про певні події в CRM системі. Ви можете запросити в цей канал необхідних колег і вони матимуть доступ до необхідної інформації навіть якщо зараз вони не працюють в CRM.
💡Зверніть увагу: Ви можете створити безліч таких каналів для різних цілей, щоб отримувати цільові сповіщення. Наприклад:
Сповіщення про нових лідів або заявки, щоб оперативно реагувати на потенційних клієнтів.
Сповіщення про перехід угоди на певний етап, щоб інформувати команду про оновлення статусу та необхідність подальших дій.
Сповіщення про успішно закриті угоди, щоб відзначати досягнення та мотивувати команду.
Сповіщення про угоди, що поставлені на паузу або втрачені, щоб швидко реагувати на проблеми та аналізувати причини.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.