Zapier — це просте рішення для складних завдань. Всього за кілька кроків ви можете інтегрувати майже будь-який сервіс, який ви використовуєте щодня, в NetHunt CRM. Найприємніше те, що навіть якщо ви майже нічого не знаєте про API чи програмування, ви все одно зможете досягти бажаних результатів!
💡Зверніть увагу: Якщо ви шукаєте значення в полі в усіх записах, це може створити помилку за часом пошуку і ваш запит не буде працювати коректно, а потрапляти в помилку. Тому радимо вказувати конкретний запис для швидкого пошуку та опрацювання.
Що треба для успішної роботи.
Вам потрібно мати акаунт у Zapier або зареєструватись в ньому. Якщо вже все готово, то перейдіть, будь ласка, у розділ налаштування ---> Додатки та інші інтеграції ---> Zapier:
Далі вам треба підтвердити ваш акаунт у Zapier
Ви можете створити робочий процес натиснувши "create workflow":
Або проскролити донизу і обрати потрібну вам інтеграцію.
Переглянемо роботу Zapier на прикладі інтеграції з Facebook Lead Ads та Nethunt CRM
Обираємо інтеграцію з Facebook Lead Ads та Nethunt CRM:
Далі ми налаштовуємо тригер нашої автоматизації. Перше що нам потрібно підтвердити ваш акаунт у Facebook Lead Ads:
Після успішної авторизації натискаємо "Continue":
У наступному розділі обираємо вашу сторінку бізнес акаунта та форму та натискаємо "Continue":
Далі робимо тест запит і перевіряємо коректність роботи.
Наступний крок вже створення запису в Nethunt CRM, обираємо дію створити запис (ви можете обрати будь-яку доступну дію в цьому розділі). Так як ви виконали вхід через робочий простір у вас вже є підтверджений акаунт Nethunt:
В цьому кроці ми вже повинні співставити поля вашої форми в Facebook Lead Ads з доступними полями в Nethunt CRM.
Виконуємо тест і публікуємо нашу автоматизацію.
Вітаємо! Ми налаштували цю автоматизацію і тепер ви можете перевіряти нові створені картки ваших клієнтів.
Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо інтеграції NetHunt з Zapier, зв’яжіться з нами за адресою support@nethunt.com або розпочніть розмову в чаті прямо з CRM.
Для отримання додаткової інформації зверніться до допоміжних матеріалів Zapier.
💡Зверніть увагу: З боку Zapier є обмеження за кількістю дій в обраному вами тарифному плані. З цією інформацією ви можете ознайомитись за цим посиланням
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.