Інтеграція NetHunt CRM із YouControl: Автоматична перевірка контрагентів
YouControl - це аналітична система, яка дозволяє перевіряти надійність партнерів та клієнтів. Завдяки інтеграції через YouScore API, ви можете автоматично отримувати дані з державних реєстрів та перевіряти контрагентів на ризики прямо в NetHunt CRM.
Це особливо корисно для юридичних компаній, агробізнесу та відділів продажу, які працюють з новими контрагентами та не тільки.
Що дає інтеграція з YouControl?
Автозаповнення картки клієнта: Після введення коду ЄДРПОУ або ІПН, система сама підтягне назву, адресу, КВЕД та дані про керівника.
Перевірка надійності: Отримання статусів про банкрутство, наявність податкових боргів або перебування під санкціями.
Оцінка ризиків: Відображення індексів ExpressAnalysis (фактори ризику) та FinScore (фінансова стійкість) у відповідних полях CRM.
Економія часу: Більше не потрібно вручну копіювати дані з сайту YouControl - вони з’являються в CRM миттєво.
💡Зверніть увагу: На відміну від стандартної підписки на сайт YouControl, робота через API (YouScore) має свою специфіку тарифікації. Оплата залежить від кількості транзакцій - запитів CRM-системи до бази даних. Ви можете ознайомитись з цією інформацією за цим посиланням.
Отримання API-ключа в YouControl
Перш ніж налаштовувати CRM, вам потрібно отримати доступ до API:
Увійдіть у свій кабінет YouControl.
Перейдіть у розділ YouScore та скопіюйте ваш персональний API-key.
Переконайтеся, що на вашому балансі достатньо лімітів для виконання запитів.
Підготовка полів у NetHunt CRM
Щоб дані з YouControl мали куди зберігатися, створіть у папці «Компанії» (або «Контрагенти») наступні поля:
Код ЄДРПОУ/ІПН (Однорядкове поле) - це поле буде ключовим ідентифікатором.
Статус в ЄДР (Однорядкове поле).
Керівник (Однорядкове поле).
Запустити перевірку (Чекбокс) - тригер для запуску автоматизації.
💡Зверніть увагу: Ви можете додати безліч полів у вашу папку, які вам потрібні для заповнення інформацією з API відповіді.
Налаштування автоматизації
Тепер налаштуємо логіку, за якою NetHunt CRM буде звертатися до YouControl.
Перейдіть у розділ Автоматизації та створіть нову.
Тригер: Оберіть "Значення поля змінено". Виберіть поле "Запустити перевірку" (тип поля Чекбокс).
Дія: Оберіть "Виклик API".
Додайте деталі API виклику, де:
Виберіть тип запиту - GET
URL - це вебхук, взятий із програмного забезпечення:
https://api.youscore.com.ua/v1/usr/[Код_ЄДРПОУ]?showCurrentData=false
Заголовки - Accept, application/json.
Зберігаємо та робимо тестовий запит, щоб отримати відповідь 200:
Додатково посилання на URL запити з таких направлень:
Дія "Оновити запис": Після отримання відповіді від YouControl, призначте дані з JSON-відповіді до ваших полів у NetHunt. Наприклад:
💡Зверніть увагу: Користувачі на стандартному контракті мають обмеження у 200 API запитів у хвилину та 50 запитів в 5 секунд. Обмеження застосовується до API ключа.
Тестування інтеграції
Щоб перевірити роботу:
Відкрийте картку будь-якої компанії в CRM.
Введіть коректний код ЄДРПОУ (8 цифр).
Натисніть чекбокс "Запустити перевірку".
Зачекайте 2-3 секунди - поля мають автоматично заповнитися актуальною інформацією з YouControl:
💡Зверніть увагу: Це лише один із прикладу можливого сценарію, побудови автоматизацій які ви можете використовувати в роботі. Фіксуйте будь-які сценарії того як би ви хотіли, щоб працювала ваша інтеграція з сервісом YouControl.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.