Коли ви починаєте використовувати NetHunt, ви бачите, що всі дані зберігаються в папках, які містять записи.
Запис у NetHunt — це те, що ви створюєте в папці, хай то профіль клієнта, угода, запит у службу підтримки, контакт тощо.
Кожен запис складається з таких частин:
Набіл полів/профіль зліва. Усі поля, які ви створюєте в налаштуваннях папки, відображаються на формі запису. Ви можете повністю налаштувати всі поля для себе, коли забажаєте.
Стрічка подій, яка показує коментарі, дзвінки, події календаря, файли, а також оновлення полів і електронні листи, пов’язані з цим записом. Ви можете побачити, хто оновив поле та як змінилося його значення.
Розділ у верхній частині дозволяє додавати нові коментарі/дзвінки/події, а також файли з комп’ютера чи Google Диска.
Вкладка «Завдання», яка відкривається в один клік. Він містить усі існуючі завдання, пов’язані із записом, а також кнопку для створення нових.
Ви можете вибрати типи подій, які відображатимуться на Стрічці подій або приховані.
Також, ви можете закріпити елемент на Стрічці подій, щоб він відображався першим для вас та всіх користувачів, що мають доступ до цього запису.
Крім того, ви можете переглядати події зі Стрічок подій пов’язаних записів на Стрічці подій даного запису. Це можна ввімкнути натиснувши на іконку Пов’язані події. Таким чином, ви отримаєте повний огляд усіх подій пов’язаних записів з одного запису.
Як вибрати всі записи у списку
Коли в поданні списку вам потрібно вибрати певні записи (від>до), ви можете використовувати комбінацію клавіш: утримуйте SHIFT і виберіть перший запис (від) і останній (до):
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.