Ви б хотіли спрогнозувати, скільки грошей ви збираєтеся заробити? Цей посібник дійсно може допомогти вам приймати правильні рішення.
Створення полів
Вартість або сума угоди, яку найкраще мати у валютному форматі.
Ймовірність цієї угоди - у відсотках.
Прогноз, який буде формулою, оскільки він приймає два попередні значення:
Після створення перших двох значень, необхідно створити останнє за допомогою поля формули та перемножити перші два значення (у формулі вводити точні назви полів так, як показано у прикладі) =field("Сума угоди")*field("Прогноз"):
Створення видів в папці
Оберіть картковий вид та ваше поле Етап:
Підсумовуємо
Виберіть поле формули з вашим прогнозом:
Тепер на своїх етапах ви зможете візуалізувати прогноз по кожній угоді, а також підсумок по кожному етапу:
Після всіх налаштувань і зміни збережіть ваш вид.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.