Щойно у вашій NetHunt CRM з’являється новий потенційний клієнт, ви, ймовірно, захочете запустити автоматичну послідовність електронних листів, щоб отримати від нього якусь відповідь.
Ось як ви можете її налаштувати.
Починаємо автоматизацію:
Перейдіть на ліву панель у робочому просторі NetHunt CRM —> потім клацніть «Автоматизації» та кнопку «+НОВИЙ» у верхньому правому куті —> та дайте автоматизації назву.
Додаємо початковий тригер
Оберіть тригер, який запускатиме вашу автоматизацію, до прикладу, "Новий контакт додано, або Доданий новий запис". Оберіть необхідну папку для цього:
Створюємо умову для зупинки автоматизації
Щоб Контакти вийшли з цієї автоматизації, нам потрібно встановити умову зупинки. Поставимо наступні дві умови:
Якщо контакт відповідає на лист
Якщо статус контакту був змінений
Для цього нам потрібно розділити нашу автоматизацію на 3 гілки. Натисніть «ДОДАТИ ДІЮ» та виберіть «Розділити шлях».
Гілка A є головною.
Гілка B очікує на вхідний лист від контакта.
Гілка C очікує на зміну статусу контакта.
Ось як це виглядатиме:
У гілці В ми додаємо помічник Чекати на лист:
У гілці С ми додаємо помічник Чекати оновлення поля етап (із Потенційний у Активний):
Ось що у нас вийшло на даному етапі:
Додаємо дії "Відправити email"
Настав час додати дію, для якої ми створили тригер. І для цього ми будемо використовувати гілку А. Натисніть кнопку «Додати дію» та виберіть «Відправити email»:
У полі «Від» виберіть людину, від якої ви хочете надіслати електронний лист.
Якщо, наприклад, у вашій команді є кілька менеджерів, і ви хочете, щоб кожен контакт отримував електронні листи від власного менеджера, змініть відправника на Менеджера.
У полі «Кому» виберіть поле адреси електронної пошти, на яке потрібно надіслати електронний лист.
Введіть тему та текст листа. Ви можете використовувати шаблони та вставляти макроси, якщо потрібно.
І натисніть «ЗБЕРЕГТИ».
Давайте також додамо ще пару електронних листів таким же чином:
Давайте також додамо деякий час очікування між електронними листами, оскільки ми не хочемо, щоб вони надсилалися один за одним:
Натисніть на знак «+» після першого листа та виберіть помічник "Чекати (час)"
Потім ми вводимо потрібний час і натискаємо «Зберегти».
У випадку якщо вам потрібно змінити гілки автоматизації місцями, ви можете це зробити натиснувши на саму гілку і здвинувши її вліво чи вправо.
Закінчуємо автоматизацію
Щоб завершити автоматизацію, в кінці кожної гілки нам потрібно додати помічник «Завершити автоматизацію».
Ось як це виглядатиме:
Нарешті, натисніть «АКТИВУВАТИ», щоб запустити автоматизацію.
Тестуємо автоматизацію
Коли автоматизацію стане активною, ви можете перевірити її, додавши новий контакт до своєї папки та перевірити, чи надсилаються електронні листи.
Крім того, коли автоматизацію буде активною, ви можете:
редагувати її
переглядати кількість дій, виконаних на кожному кроці
переглядати автоматизацію та її історію
деактивувати її
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.