Коли вам потрібно автоматизувати робочі процеси у вашій CRM, вам у нагоді стануть Автоматизації.
Автоматизація складається з: тригерів, дій і помічників.
Ви можете дізнатись більше про тригери ось тут, про дії - тут.
Помічник — це подія, яка слідує за тригером або дією і додатково спрямовує автоматизацію.
Ось доступні помічники:
1. Фільтр. Дозволяє продовжити автоматизацію при виконанні певної умови. Наприклад, якщо вам потрібно надіслати електронний лист новоствореному контакту, але лише якщо він має посаду «Генеральний директор».
2. Розділити шлях. Цей помічник дозволяє будувати автоматизації для виконання різних дій на основі різних умов. Скажімо, у вас є тригер «Створено новий запис», а потім вам потрібно відправити drip-кампанію вашим контактам. Для цього ви додаєте Розділити шлях, який дає вам принаймні дві гілки (ви можете додати більше, це залежить від того, скільки умов ви встановлюєте). У вітці A ви створюєте drip-кампанію, у вітці Б ви задаєте умову, коли отримуєте електронний лист (помічник: чекати на лист), наступні листи вже не будуть надходити і статус клієнта змінюється. Перегляньте цю інструкцію для отримання додаткової інформації.
3. Перевірити профіль LinkedIn. Ви можете перевіряти чи Запрошення прийняте у LinkedIn.
4. Перевірити чи це будній день. Цей функціонал допомагає розділити дії якщо у вашій компанії вихідний і немає сенсу виконувати якісь дії поки не почнеться робочий час.
5. Чекати (час). Цей помічник створює інтервал між тригером і дією, тобто дія (наприклад, відправка електронного листа) почнеться через X днів/годин/хвилин після того, як тригер був запущений.
6. Чекати до (дата). Дозволяє зробити паузу в автоматизації до досягнення вказаної дати. Ось інструкція із більш детальною інформацією.
7. Чекати взаємодії в LinkedIn. Ви можете чекати на "Запрошення прийнято" або "Отримано нове повідомлення".
8. Чекати взаємодії з листом. Помічник буде чекати на взаємодію з листом який був надісланий через автоматизацію.
9. Чекати на лист. Реагує на отриманий електронний лист, пов’язаний із записом, який є частиною вашої автоматизації. У цій інструкції більше детально пояснено, як використовувати цей помічник для drip-кампейну. Коли ваш потенційний клієнт надсилає вам відповідь, цей помічник реагує і зупиняє кампанію для цього конкретного клієнта та оновлює його статус.
10. Чекати оновлення. Цей помічник не почне дії, доки в записі не буде внесено певне оновлення. Скажімо, у вас є автоматизація, де ви отримуєте нових потенційних клієнтів із веб-форми і надсилаєте їм послідовність електронних листів. Коли буде отримано електронний лист, вітка Б оновить статус клієнта на Переговори. Тут ви можете додати вітку В і помічник Очікувати оновлення, щоб вказати, що в разі втрати потенційного клієнта, потрібно створити завдання, яке слід виконати через X часу.
11. Чекати на завершення завдання. Щоб отримати доступ до цього помічника, у автоматизації потрібно створити принаймні одне завдання. Будь ласка, дотримуйтесь цієї інструкції, щоб побачити, як це працює.
12. Чекати взаємодії з чатом. Автоматизація буде очікувати поки ваш менеджер виконає вказану дію з чатом:
13. Створити копію кроку. Щоб не створювати наново крок автоматизації ви можете скопіювати вже налаштований крок і відреагувати його.
14. Завершити автоматизацію. Цей крок потрібно розмістити в кінці гілки, яка вважається завершеною.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.