Коли вам потрібно автоматизувати процес у вашій CRM, вам потрібно створити Автоматизацію. Автоматизації складаються з тригерів і дій. Дізнатись більше про тригери Ви можете ось тут.
Що таке дії?
1 дія — це УСПІШНЕ виконання будь-яких кроків автоматизації, зібраних у секції «Дії» у діалоговому вікні «Додати нову дію». Такі кроки також мають синій квадрат із піктограмою на картці кроків. напр. відправити email, створити новий запис/завдання, оновити запис, надіслати повідомлення в чаті Slack/Google. Тригери та помічники (усі види очікування, розділення, фільтрації та зупинки) не вважаються діями і не зараховуються до ліміту щомісячної квоти дій.
Дія — це подія, яка слідує за тригером після запуску Автоматизації.
Доступні дії
Відправити email. Якщо ви, наприклад, хочете надіслати електронний лист відразу після того, як запис було додано до вашої CRM, вам потрібно додати цю дію. Ось можливий варіант використання, який ви можете розглянути – розсилати drip-кампанії своїм потенційним клієнтам.
LinkedIn. Якщо ви використовуєте LinkedIn ви можете налаштувати надсилання запрошення, або повідомлення чи відкликати запрошення. Якщо у вашому записі присутнє поле з посиланням на нього LinkedIn у картці клієнта.
Відправити повідомлення у Slack. Якщо ви використовуєте Slack, ви можете налаштувати його, щоб миттєво отримувати сповіщення там. Ось посібник щодо його налаштування.
Відправити повідомлення у Google Chat message. Подібно до Slack, чати Google — це ще один спосіб повідомити вашу команду про певні зміни у вашій системі. Ось посібник щодо його налаштування.
Створити новий запит. Коли, скажімо, ви підключаєте свою веб-форму до NetHunt, вам потрібно буде створити нового потенційного клієнта у певній папці. Ця дія буде другим кроком у вашій автоматизації, ось посібник для налаштування.
Оновити запис. Скажімо, ви хочете оновити поле "Імовірність" у вашій угоді після оновлення її етапу. Ось докладний посібник щодо налаштування такої автоматизації.
Залишити коментар. Дія дозволяє автоматично залишати коментарі через ваші робочі процеси. Вона підтримує всі звичайні параметри форматування, а також можливість динамічно згадувати членів команди за допомогою макросів. Це відкриває нові способи взаємодії із записами, що переміщуються через ваші автоматизації. Ось посилання на статтю.
Оновити пов'язані записи. Ви можете оновити поля пов’язаного запису. Детальніше про цю опцію в цьому гайді.
Створити завдання. Одна з найпопулярніших дій. Якщо ви хочете створити завдання, призначені вам або вашій команді, на основі будь-якого тригера, ви можете скористатися цією дією, ось докладний посібник.
Зробити виклик API. За допомогою дії API виклику ви зможете інтегрувати NetHunt практично з будь-яким програмним забезпеченням.
Який підтримує такі типи запиту: PATCH, PUT, DELETE, POST, GET. Ось докладний посібник щодо налаштування такої автоматизації.
Створити PDF. Використовуйте цю дію для генерування інвойсів або договорів на основі шаблону документа, ось посібник для налаштування.
Керування діями в межах підписки
Для кожного плану у вас є обмежена кількість дій на місяць:
Пробний період - 500 дій;
Business - 2,000 дій/місяць;
Business+ - 5,000 дій/місяць;
Custom - індивідуально.
Якщо ви бачите, що дії закінчилися, і ви отримали сповіщення електронною поштою від нас, ви можете придбати додаткові дії за додаткову плату:
Як придбати додаткові дії
Перейдіть у меню Налаштування > Рахунки > та прокрутіть униз до Підписка на автоматизацію:
Придбайте потрібний план дій. Це вважатиметься окремим рахунком разом із вашою підпискою на CRM і стягуватиметься щомісяця.
💡Зверніть увагу: Що додаткові придбані дії будуть нараховуватись кожен місяць до поки ви не скасуєте підписку на них.
Як відстежувати кількість дій і шаблонів автоматизацій, які ви використали
Нижче наведено кілька способів відстеження кількості дій та шаблонів автоматизацій.
На панелі даних NetHunt CRM є віджет, який показує обмеження ваших дій і шаблонів, а також уже використані дії та ланцюжки автоматизації:
Ви також можете перевірити свій поточний статус дій, натиснувши Автоматизації на панелі зліва та подивившись на рядок стану у верхній частині сторінки:
Що відбувається при перевищенні обмежень
Шаблони автоматизації
Коли кількість створених шаблонів досягне максимальної межі, ви не зможете створювати нові.
Щоб створити нову автоматизацію після досягнення ліміту, видаліть один із шаблонів, який вам більше не потрібен, або оновіть ваш план до більш високого.
Дії
Коли кількість дій досягне максимальної межі, усі наступні дії у ваших робочих процесах будуть позначені як невдалі на панелі «Історія автоматизації». Щоб уникнути цього, ви можете придбати додаткові дії або деактивувати свої автоматизації.
💡Зверніть увагу: Коли ви деактивуєте автоматизацію, усі дії на етапі «Очікування» скасовуються, і весь робочий процес потрібно буде знову запустити. Щоб допомогти вам уникнути небажаних блокувань, NetHunt повідомить вас електронною поштою, коли у вас залишилося менше 10% дій і коли у вас залишилося 0 дій.
Важливі коментарі
Додаткові дії доступні для покупки на основі підписки. Це означає, що кількість дій, які ви виберете, буде додаватися до вашого облікового запису щомісяця. Наприклад, у ваш план підписки Business включено 2000 дій, і ви додаєте ще 5000 дій за ціною €8. Ці 5000 дій буде додано до вашого облікового запису одразу й доступні до кінця платіжного циклу. Коли ваш план буде поновлено наступного місяця, ці 5000 дій буде знову додано до вашого облікового запису, а з вашої картки також буде знову стягнуто кошти. Коли вам більше не потрібні додаткові дії для вашого облікового запису, скасуйте цю додаткову підписку.
Додатково придбані дії доступні до кінця поточного платіжного циклу і будуть скинуті, коли почнеться новий платіжний цикл. Наприклад, якщо ви придбали підписку на NetHunt 15 квітня, ліміт ваших дій (як включених, так і додаткових) буде скинуто 15 числа. кожного місяця, незалежно від того, чи є ваша підписка місячною чи річною. Це також означає, що якщо ви придбаєте додаткові дії за тиждень до завершення платіжного циклу — вони будуть доступні вам лише протягом тижня. Потім вони скинуться, і з вашої картки буде стягнуто ще один платіж. Тому, будь ласка, ретельно плануйте свої дії, витрати і покупки.
Якщо ліміт дій перевищено, автоматизації продовжуватимуть тригеритись, але коли досягнуть наступної дії в автоматизацію, вони будуть невдалими. Ми не зупиняємо автоматизації самотужки, якщо ліміт перевищено, щоб користувач бачив, які події мали статися. Це також запобіжить втраті користувачам даних, зібраних за допомогою подання веб-форм (вони не створюватимуть запис, але отримані дані поля будуть доступні з історії кроків).
Ми надішлемо електронний лист власнику автоматизації, коли залишиться 10% дій і коли ліміт буде перевищено.
На пробний період ми надаємо користувачам 500 дій. Ви не можете розширити ліміт дій під час пробної версії. Потрібен платний план підписки, і він повинен включати автоматизації серед функцій (Business/Business+/
Custom плани).
Користувачі платних планів, які не включають Автоматизації (Basic, Basic+), можуть активувати пробний період Workflows на 14 днів із 500 діями.
Щоб отримати детальнішу інформацію про налаштування автоматизацій, скористайтеся цими посібниками.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.