Коли вам потрібно автоматизувати робочі процеси у вашій CRM, в нагоді стануть автоматизації. Автоматизація складається з тригерів і дій.
Тригер — це подія, яка запускає вашу автоматизацію
Ось доступні тригери:
1. Додано новий запис. Скажімо, ви хочете надіслати новоствореному клієнту вітальний лист після створення його запису в CRM: вручну, за допомогою імпорту або за допомогою веб-форми. Для цього ви можете використовувати цей тригер (запис можна створити в будь-якій папці). Перегляньте цю інструкцію щодо можливого використання.
2. Новий Контакт додано. Цей тригер працює по тій самій логіці, що й попередній, але тільки для папки Контакти.
3. Значення поля змінено та етап угоди змінено. Скажімо, ви хочете розпочати email-кампанію для своїх клієнтів відразу після того, як ви змінюєте їхній статус, а не тоді, коли вони щойно були додані до папки. Або ви хочете повідомити всю команду про те, що ви щойно перевели угоду у критичний статус? Цей тригер стане у нагоді в такій ситуації. Ось можливий варіант використання.
4. Новий чат. За допомогою цього тригера ви можете автоматизувати роботу з будь-яким месенджером, підключеним до вашого робочого простору. Ось інструкція як це налаштувати.
5. Новий VoIP дзвінок. За допомогою цього тригера ви можете автоматизувати роботу будь-якої підключеної до CRM VoIP телефонії через яку ваша команда здійснює дзвінки. Ось інформація з нашої бази знань.
6. Відбулась вебхук подія. Якщо у вас є власна веб-форма, яка вже розміщена на вашому веб-сайті, ви можете підключити цю форму до NetHunt за допомогою цього тригера. Ось докладна інструкція.
7. Заповнена веб-форма. NetHunt пропонує вам використовувати наші власні веб-форми, щоб створити ваших лідів і перенести їх у NetHunt. Ось докладна інструкція.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.