Коли ви працюєте з автоматизацією NetHunt, ваші тригери та дії можуть бути пов'язані з різними папками.
Наприклад, Support Ticket (папка A) був закритий, і вам потрібно повідомити про це своєму контакту (папка B), або ви ведете переговори щодо угоди (папка A), але підтвердження треба надіслати на адресу електронної пошти контактної особи (папка B).
У NetHunt можна надсилати електронні листи до записів, які пов’язані один з одним, і вставляти макроси з цих пов’язаних записів у ваші електронні листи.
Давайте візьмемо останню ситуацію як приклад і надішлемо електронний лист контакту, пов’язаному з певною угодою.
Перш за все, нам потрібно запустити автоматизацію за допомогою початкового тригера. Наш тригер – зміна етапу угоди. Момент, коли ваша угода переходить на етап зацікавлений.
Тепер, коли тригер налаштовано, нам потрібно сказати системі, що потрібно зробити далі. І наша дія буде «Відправити email».
Коли ми вибираємо одержувача цього електронного листа, ми шукаємо папку ваших контактів та вибираємо її. Тепер система показує нам поля з цієї папки, і ми переходимо до поля Email.
Одержувач встановлений, і тепер ми вибираємо, з якою з цих двох папок ми хочемо зв’язати ланцюжок. Давайте оберемо обидві, щоб ми могли побачити цей електронний лист у папці "Угоди" та "Контакти".
А тепер ми також можемо додати макроси із папки контакти, переходимо в Додати макроси - Контакти - Ім'я, до прикладу.
Ви також можете додати будь-яку іншу інформацію з пов’язаного запису, якщо вам потрібно.
Ви можете зробити те ж саме з будь-якими пов’язаними папками. Функції надсилання електронного листа до пов’язаного запису та додавання макросів із пов’язаних записів працюють окремо. Тож ви можете використовувати їх разом або використовувати те чи інше під час створення автоматизацій.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.