Експорт даних з АМО

Щоб перенести дані з АМО вам потрібно буде експортувати їх та імпортувати до NetHunt у форматі CSV. Вам знадобиться зробити експорт таких папок як: Контакти, Компанії, Ліди (з них окремо кожну з ваших воронок). Звертаємо вашу увагу на те, що такі папки як Задачі, Товари (та інші списки), а також імейли та чати не можливо експортувати, а відповідно імпортувати у NetHunt.

Найкращим чином буде спочатку експортувати в Excel або Google Sheets, адже нам потрібно буде попрацювати над файлом перш ніж імпортувати його в NetHunt (ви ж хочете, щоб дані у NetHunt виглядали чисто і красиво, так? 😊)

P.S. Коли ви вигружаєте ліди (воронки), і хочете щоб всі (включаючи виграні та програні ліди вигрузились, вам потрібно буде додати їх у фільтр та експортувати саме з фільтром:

Підготовка файлів до імпорту

Далі подивимось на файл експортований з АМО, що можна прибрати та які поля краще корегувати і тд. Звичайно, це тільки наша рекоммендація і вам вирішувати що саме прибрати.

1. Технічні поля: багато технічних полів експортуються в файл, але загалом не дуже потрібні (ID, коли лід був створений, ким, коли змінений і тд). NetHunt також автоматично створює такі поля.

2. Поле Дата та час: В NetHunt є поле Дата, але на мая поля Час (або Дата та час). Відповідно, якщо вам потрібно імпортувати поле Дата та час, потрібно його розділити.

Виділяємо відповідну колонку, обираємо Дані та Розділити текст на стовпці:

У полі Розподілювач натискаємо на Визначити автоматично - Пробіл

У нас з'явилися дві окремі колонки для Дати і Часу. Останнє (час) ви можете імпортувати як текстове поле, або видалити.

3. Поле Флаг (Toggleswitch):

Це поле може бути імпортоване як поле Чекбокс у NetHunt, але експортується воно як пусте поле, або з одиничкою. Для успішного імпорту нам потрібно замінити одиничку на TRUE, для цього:

Виділяємо колонку та обираємо Змінити - Знайти й замінити:

Обираємо Знайти: 1, Замінити: TRUE, Змінити всі та Готово. Усі значення зміняться на TRUE та будуть поле NetHunt зможе іх присвоїти до поля Чекбокс

4. Поле Менеджер (або відповідальний);

Поле Відповідальний у АМО еспортується у вигляді ім'я та прізвища. Для успішного імпортування вам потрібно буде змінити це на поле імейл користувача у NetHunt, але також можливо імпортувати як текстове поле, потім відфільтрувати дані по цьому полю і оновити поле Менеджер у NetHunt (процес описаний в кінці гайду).

5. Поля, які відносяться до Контакту в експорт файлах Угоди та Компанії (телефонний номер, імейл і тд):

Ці поля можна видалити, адже вони будуть доступні після імпорту Контактів і ми прилінкуємо Контакт до Угоди. Звичайно, нам потрібно залишити назву Компанії та контакту (Ім'я та Прізвище).

Тепер ми готові до імпорту і нам залишається лише експортувати дані у csv форматі:

Імпорт даних в NetHunt CRM

Тепер, коли ви пофіксили файли, давайте розглянемо як поля в АМО відповідають полям у NetHunt, адже це нам знадобиться для успішного імпорту:

АМО CRM

Приклад з АМО

NetHunt CRM

Коментарій

Текст

Назва чогось

Однорядковий

Число

1234

Число, Валюта

Флаг

Так / Ні

Чекбокс

Потрібно поміняти з 1 на TRUE в експорт файлі

Список

Варіант 2

Випадаюче меню

Мультисписок

Варіант 1, Варіант 2

Теги

У NetHunt немає поля, який надасть змогу обрати декілька варіантів в списку, але можливо використовувати поле Теги

Дата

06.07.2022

Дата

Посилання

nethunt.com

URL

Текстова область

Тут може бути довгий текст, навіть дуже довгий

Багаторядковий

Флаг

Варіант 1, Варіант 2

Випадаюче меню

В АМО це таке ж поле як і Список, але з іншим дизайном, імпортуємо як Випадаюче меню

Коротка адреса

Вул. Сагайдачного

Адреса

Адреса

Вул. Сагайдачного, Дніпро, 51200, Україна

Адреса

При виборі поля Адреса АМО пропонує вам поля для заповнення (вулиця, місто, індекс і тд), ви можете імпортувати іх як поле Адреса

День народження

06.07.2022

Дата

Юр. Особа

ИНН
...
КПП
...
ОГРН
...
БИК
...
Адрес

Багаторядковий

При виборі поля Юр. Особа АМО пропонує вам поля для заповнення, ви можете імпортувати іх як поле Багаторядковий

Дата та час

20.07.2022 23:00

Дата, Однорядковий

В NetHunt ви можете імпортувати поле Дата, поле Час ви можете імпортувати як текстове поле (Однорядковий)

В якій послідовності будемо імпортувати: Контакти, Компанії, Угоди.

В налаштуваннях обираємо Імпорт даних - СSV:

Обираємо наш файл з Контактами:

І папку Контакти:

ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ ЕТАП: підтягування полів. Кожне поле з АМО ми маємо зметчити з полем у NetHunt:

Перевірте чи NetHunt "вгадав" тип поля, а якщо ні, ви можете змінити його. Натисніть на поле та проскрольте вниз поки не побачите Створити нове поле:

У новому вікні ви можете обрати тип поля, яке вам потрібне. Значок поля відображає його тип:

Наприклад, в такому випадку нам потрібно буде змінити тип поля з Однорядковий та Число на Email та Телефон:

Якщо ви обираєте поле Зв'язати з папкою, ви або створите новий запис у новій папці, або прилінкуєте його до існуючого запису (в нашому випадку ми імпортуємо контакти, які створюють відповідні записи у папці Компанії):

Якщо у вас імпорт пройшов добре, контакти з'являться у відповідній папці та створять компанії у папці Компаній. Зараз це лише назва компанії, але нааступним кроком ми будемо імпортувати компанії і додамо інформацію про них.

Якщо вам потрібно видалити деякі поля або змінити іх тип, ви можете зробити це у налаштуваннях папки. Такі поля як Теги, Випадаюче меню та Чекбокс неможливо будет змінити:

Сподіваємось, ви успішно імпортували Контакти і всі поля можна використовувати для ефективної роботи. Тепер можна імпортувати Компанії.

Імпорт Компаній - такий самий процес та навіть легше, адже нам не потрібно лінкувати нічого до інших папок, а тільки додати основну інформацію о Компанії.

Більшість інформації в еспортому файлі компаній містить інформацію про пов'язані записи (Контакти та Угоди). Нам це не дуже потрібно в полях на рівні компаній (але, звиччайно, вам вирішувати 😊)

Основний крок при імпорті компаній - це перевірка та оновлення дублікатів. Адже ми вже створили більшість компаній і нам потрібно їх знайти та оновити по полю Ім'я. Тому вмикаємо Перевірку дублікатів, обираємо Співпадіння дублікатів за: Ім'я, Імпорт та оновлення співпадінь.

Бінго! Ми додали нові компанії та оновили ті, які були імпортовані разом з контактами. Тепер найцікавіше: УГОДИ 💰

Спочатку рекомендуємо вам зробити копію вже існуючої папки Угоди та імпортувати саме в копію (нехай оригінальна папка залишиться як шаблон):

ВАЖЛИВО: Краще за все використувувати окрему папку для кожної воронки, тому якщо у вас декілька воронок, зробіть декілька копій папки Угоди.

Імпортуємо:

Навіщо створювати нові поля коли можна використовувати вже існуючі, правда?

Важливий крок: Компанію та Контакт лінкуємо саме до існуючих записів, а не створюємо нові текстові поля (як система пропонувала на скріншоті вище):

Обов'язково змініть тип поля Етап на Випадаюче меню, щоб ми змогли відтворити воронку:

Притримуючись порад з таблички вище обираємо вірний тип поля: дата, теги, чекбокс і тд. Загалом система вгадує типи полів в залежності від даних, але не завжди:

Цього разу нам непотрібно перевіряти нічого на дублікати, адже ми імпортуємо свіжі дані.

Ось і все, ми імпортували Угоди та пов'язали їх з Компаніями та Контактами. Залишилось лише парочка завершальних кроків по кастомізації.

Кастомізація

В NetHunt є безліч можливостей для налаштування, які ви можете докладно розглянути у цій статті.

А ми давайте повернемося до нашого кейсу:

По-перше, в нас є системне поле Етап угоди, яке можна просто видалити, адже ми імпортували ваші існуючі етапи в інше поле типу Випадаючий список (в NetHunt етап воронки - це і є одне з значень полів і не є "вшитим" в систему).

Нам же потрібні саме ці, рідні, етапи:

Переходимо до налаштувань, видаляємо системні етапи (звичайно, це можна робити перед імпортом щоб не зміксувати етапи):

Перетягуємо рідні етапи повище, щоб було зручніше працювати:

Так краще, правда?

Щоб створити картковий (Каnban) вид, натискаємо на Вид списком та обираємо Етап:

Та кастомізуємо його:

Можемо додати підсумування угод на кожному з етапів та багато іншого, далі зберагаємо як Вид:

Тепер у нас є своя яскрава воронка (майже як в АМО), але, напевно, краще:

Адже у нас є майже бездонні можливості налаштування, можемо створювати безліч видів та зберігати для подальшої роботи:

Як ми і говорили, якщо у вас є інша воронка, її можна імпортувати в нову папку, і на виході можемо отримати щось подібне:

Звичайно, якщо ви хочете мати декілька воронок в одній папці це також можливо. В цьому випадку кожен запис (Контакт + Компанія) зможе мати декілька воронок. Будування воронок докладно описане у цій статті.

Массове оновлення поля

Наприклад: ми імпортували менеджера як текстове поле та хочемо щоб всі записи, які належать до цього менеджера були присвоєні до відповідного менеджера у NetHunt (по дефолту менеджером у NetHunt стає саме імпортуючий). Ви можете зробити це за допомогою фільтру та масового оновлення.

Шукаємо всі записи за допомогою фільтру:

Обираємо всі та переходимо до масового оновлення:

Далі заміняємо на відповідного менеджера (менеджер має бути юзером в системі):

Сподіваємось, цей гайд був корисним для вас. Не знайшли відповідь на ваше запитання? Забронюйте дзвінок з нашою командою підтримки, щоб отримати необхідну допомогу:

Ви отримали відповідь на своє запитання?