Звіти та вигляди папок
Збірка статей, що пояснюють, як працювати з видами папок, фільтрами та звітами в CRMФільтри та вигляди папок
Як створювати варіанти видів та керувати ними
З цієї статті Ви дізнаєтесь про варіанти виглядів папок та як вони створюються
Фільтри та сортування записів
З цієї статті ви дізнаєтесь як фільтрувати та сортувати записи
Фільтрація записів між різними папками
В цьому розділі ми розглянемо як фільтрувати записи між папками
Воронки продажу
Як додати нову воронку продажу
Як створити кілька воронок продажу для зручного відстеження робочого процесу
Як додати новий етап/статус (значення поля)
Додавання нового етапу/статусу до вже існуючої воронки
Звіти
Звіт по часу перебування угод на кожному етапі
В цій статті ми розкажемо як налаштувати звіт що покаже вам скільки часу необхідно команді для закриття угоди
Звіти про Активність команди
В цій статті ми розкажемо як відстежувати активність вашої команди
Як створити звіти
Створюємо звіти з варіантів виду воронки