Frecuentemente trabajas con el record de una empresa o el perfil de una persona, necesitas mirar información adicional de otro record. No hay necesidad de que cambies de record en especial cuando tardas más en buscar el otro record que leer la información misma.
Para evitar esto, hicimos posible que mires la información de eventos relacionados.
Es muy sencillo. Puedes hacer click en un botón especial en el record y ver los eventos relacionados en la carpeta que elijas.
Ejemplo:
Imagina que quieres ir al récord de una empresa y ver todas las actualizaciones de los contactos, deals y tareas de forma simultánea.
Simplemente haz click en el icono "carpeta" junto al filtro de la línea de tiempo y elige uno o múltiples carpeta para mostrar en los eventos:
El record de la empresa sirve como hub para todos los records (carpetas) relacionados en este caso.
De la misma manera puedes ver la información relacionada con las tareas o actualizaciones en el record de la compañía cuando revisas la etapa del deal.
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Los eventos en la línea de tiempo se dividirán por etiquetas/snippets de las otras carpetas para que de esa forma puedas reconocerlos de los eventos originales del record.
Puedes reflejar varios eventos de todas las carpetas relacionadas a la vez.
Utilizar y manipular el botón de filtro de evento te permite encontrar información necesaria como e-mails o datos adjuntos de manera muy rápida cuando tienes muchos elementos en la línea de tiempo.
Encuentra la forma más conveniente para ti de usarla!
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