Чистий та актуальний простір CRM - запорука ефективної роботи. У NetHunt CRM ви можете автоматизувати рутинну роботу, включно з автоматичним видаленням записів, які більше не потрібні (наприклад, неактивні угоди, застарілі тестові записи або записи з певним негативним статусом).
У цьому покроковому гайді ми покажемо, як налаштувати автоматизацію, яка автоматично видалятиме запис, коли його статус змінюється на певне значення (наприклад, "Не реалізовано" або "Неякісний лід").
💡Зверніть увагу: Ця автоматизація вимагає використання функції виклик API та відповідного ключа API NetHunt CRM.
Видаленні записи ви можете відновити в корзині протягом 30 днів поки вони остаточно не будуть видалені. Переконайтесь в тому чи дійсно вам потрібно видаляти записи клієнтів.
Налаштування полів у вашій папці
У вашому випадаючому меню повинен бути додатковий пресет (етап вашої воронки) "Не реалізовано" або "Неякісний лід". Це може бути індивідуально, все залежить як ви використовуєте ваш робочий простір.
Як налаштувати автоматизацію
Створюємо нову автоматизацію, де тригер в нас буде зміна етапу і вказуємо з будь-якого етапу на конкретний - "Неякісний лід".
Далі додаємо "Виклик API":
Url - "https://nethunt.com/api/v1/zapier/actions/delete-record/ID запису",
JSON - { }.
💡Зверніть увагу: Вам додатково потрібно закодувати вашу пошту та API ключ. Ось посилання на API документацію і допоміжний сервіс BASE 64.
Тепер можна завершити автоматизацію та активувати її:
Створіть, будь ласка, тестовий запис і перевірте ці дії на ньому.
Ви також можете зробити автоматизацію яка буде чекати час і якщо зміна статусу цього запису зміниться раніше, то запис не буде видалений:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.