Як автоматично передавати дані про платежі з Finmap до NetHunt CRM через Webhook
Ведення бізнесу вимагає чіткості: ви повинні знати не тільки те, скільки угод укладено, а й те, скільки грошей фактично надійшло на рахунок. Завдяки поєднанню Finmap та NetHunt CRM, ви будете мати всі оплати в одному місці.
У цій статті ми розберемо, як налаштувати автоматичну передачу даних про платежі в CRM.
Переваги інтеграції Finmap та NetHunt CRM
Finmap - це інструмент для керування грошовими потоками. Використовуючи його разом із CRM, ви отримуєте:
Фіксацію оплат і клієнтів в одному місці: Всі платежі збираються в одній папці.
Відсутність помилок: Система сама створює картки в папці та додає суму.
Миттєве оновлення: Як тільки платіж внесено у Finmap - менеджер бачить доданий запис в папці в NetHunt.
Перейдемо до налаштувань
Підготовка Webhook у NetHunt CRM
Для початку нам потрібно створити вебхук для даних із Finmap.
Перейдіть у Nethunt CRM > Автоматизація.
Створіть нову автоматизацію із тригером «Відбулась вебхук подія».
Скопіюйте згенерований URL. Цю адресу ми вставимо у Finmap, щоб він передавав інформацію про платежі на цей URL.
Налаштування відправки з Finmap
Тепер потрібно вказати цей URL у ваш вебхук на боці Finmap:ㅤ
Перейти в налаштування Finmap.
Обрати пункт Розробникам – Webhook.
Натискаємо кнопку Додати Webhook.
В цій вкладці потрібно буде вказати Webhook URL(посилання яке ми скопіювали з Nethunt CRM), та назву Webhook.
Готово! Webhook тепер працюватиме базуючись на нових подіях про:
створення платежу.
редагування платежу.
видалення платежу.
💡Зверніть увагу: Вам потрібно зробити переказ на додану картку або рахунок у розмірі однієї гривні для того, щоб отримати на цей URL всі доступні поля для побудови автоматизації.
💡Зверніть увагу: Наразі сервіс Finmap на вебхуки передає події по платежах, тому payload за задумом передає платіжні атрибути та ID сутностей Finmap, а не персональні контакти клієнта (email/ телефон), також платіжні сервіси/банки майже ніколи не передають як окремі поля транзакцій дані клієнта, а лише платіжні атрибути. Цю інформацію можна отримати якщо, наприклад вона вказана в коментарі платежів і лише з даного поля використовувати ці дані. Ви можете використати це значення і далі будувати автоматизацію саме за цим полем як правило дублікації.
Налаштування автоматизації в Nethunt CRM
Коли дані приходять через вебхук, NetHunt повинен створити картку в папці "Оплати".
Для початку нам треба додати фільтр який буде розділяти "Вхідна транзакція" і обираємо у фільтрі значення з вебхука "Content Type" є "income".
Далі в гілці "Так" додаємо дію «Створити новий запис». Вкажіть всі поля які доступні з вашого вебхука. Ви можете залучити всі значення з нього для фіксації в картку.
Також додаємо в поле значення що це є "Вхідна транзакція".
Гілка "Так" в нас завершена. Перейдемо до гілки "Ні".
Тут додаємо дію створити новий запис і вказуємо ті самі поля, але вже як "Вихідна транзакція".
Загальний вид автоматизації після налаштувань:
Що ми отримали за допомогою цієї інтеграції
Тепер щоразу, коли ви фіксуєте дохід у Finmap:
Інформація миттєво летить у NetHunt CRM.
Система створює платіж у папці "Платежі".
Далі ви можете прив'язати платіж до вашої угоди з клієнтом.
Ваш відділ продажу та бухгалтерія нарешті працюють як один організм!
Якщо ви бажаєте вже мати таку можливість і при цьому не вивчати JSON та API, наші колеги можуть це виконати за вас. Забронюйте зустріч зі спеціалістами нашого відділу впровадження за цим посиланням.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.