Автоматизація - як ефективно керувати вашими процесами
Автоматизація в NetHunt CRM - це двигун вашого бізнесу. Коли процесів стає багато, важливо вміти швидко в них орієнтуватися, моніторити ліміти та вносити зміни. У цій статті ми розберемо, як організувати робочий простір у розділі "Автоматизація":
Сортування списку
Цей інструмент дозволяє впорядкувати ваші робочі процеси для швидкого доступу.
Як працює: Ви можете сортувати автоматизації за такими значеннями:
Назвою.
Запущено.
Очікуються.
Оновлено.
Створено.
Ліміт дій
Це інформаційний віджет, який показує стан вашого тарифного ліміту.
Що відображає: Кількість використаних "Дій" автоматизації відносно загального ліміту.
Мета: Контролювати споживання ресурсів системи, щоб автоматизації не зупинилися через вичерпання ліміту.
Власник автоматизації
Фільтр за користувачем, який створив автоматизацію.
Як працює: Дозволяє відфільтрувати список так, щоб бачити лише свої процеси або автоматизації конкретного колеги.
Мета: Зручно для командної роботи, щоб не губитися в сотнях процесів усієї компанії.
Фільтрування
Іконка фільтра поруч із пошуком дозволяє вам додати або прибрати з перегляду автоматизації, які находяться в наступному статусі:
Усі автоматизації.
Активно.
Завершуються.
Неактивно.
Чернетка.
Як працює: Дозволяє сегментувати список за певними критеріями (наприклад, за статусом: Активні, Неактивні або Чернетки).
Мета: Прибрати автоматизації, які заважають перегляду і зосередитися лише на тих автоматизаціях, що працюють зараз.
Пошук за назвою
Класичний інструмент пошуку.
Як працює: Просто почніть вводити назву автоматизації (наприклад, "Мовна аналітика" або "Відповідь А-банк").
Мета: Миттєвий перехід до потрібної автоматизації, якщо ви знаєте його назву.
Налаштування кожної автоматизації
Натиснувши три крапки на потрібну автоматизацію ви відкриваєте меню для налаштувань:
Перейменувати: Дає можливість змінити назву вашої автоматизації.
Активувати: Активувати цю автоматизацію.
Копіювати: Можливість скопіювати повністю автоматизацію (якщо ви копіюєте автоматизацію, яка має тригер Відбулась вебхук подія, у вас буде згенерований новий URL до цієї автоматизації).
Змінити власника: Дає можливість змінювати власника автоматизації.
Видалити: Видалити автоматизацію. Також ви маєте можливість її відновити.
Налаштування автоматизації. Додаткові налаштування роботи автоматизації.
Розглянемо можливості в самій автоматизації
Окрім того, що у вас є великий вибір:
Автоматизація також може вам допомогти перевірити, чи все коректно працює, можливо потрібна ваша увага до конкретного запису.
Перше що ми бачимо це статус автоматизації:
Неактивно.
Активно.
Для того, щоб почати редагувати вашу автоматизацію потрібно обрати "Змінити Автоматизацію".
Також ви можете приховати бічну панель.
І натиснувши три крапки відкрити "Налаштування автоматизації".
Також на правій бічні панелі відображено розділ "Огляд" та "Історія".
Розділ "Огляд": Дає можливість переглянути кількість операцій, які розпочаті або завершені в автоматизації. Також операції за статусом "в процесі", "очікуються" та "скасовані":
Розділ "Історія": Дає можливість переглянути всі записи, які були завершені, скасовані та потрапили в помилку, в процесі, тощо:
До того ж ви можете фільтрувати всі ваші записи за такими статусами:
Завершено.
В процесі.
Очікується.
Помилка.
Скасовані.
Призупинено.
Ми визначили п’ять ключових елементів керування, що допоможуть користувачеві не загубитися в робочих процесах:
Сортування: Інструмент для впорядкування списку, щоб тримати актуальні процеси перед очима.
Моніторинг дій: Візуальний індикатор лімітів, який запобігає неочікуваній зупинці бізнес-логіки.
Власник: Фільтр для розподілу автоматизацій за автором, що критично важливо для великих команд.
Гнучке фільтрування: Можливість швидко відсіяти чернетки від активних процесів.
Розумний пошук: Миттєвий доступ до конкретної автоматизації за ключовим словом у назві.
Як керувати тегами та описами в автоматизаціях
Щоб зробити роботу з автоматизаціями ще зручнішою, ви маєте інструменти для структурування ваших робочих процесів - теги та описи автоматизації. Вони допомагають швидко знаходити потрібні процеси, групувати їх за напрямками та залишати важливі підказки для команди.
Додавання тегів та описів при створенні автоматизації
Під час створення нової автоматизації система автоматично запропонує вам заповнити додаткові поля:
Опис: тут можна вказати, за що саме відповідає ця автоматизація, які функції вона виконує або як колегам варто нею керувати.
Теги: дозволяють категоризувати процеси.
Керування тегами та описами в наявних автоматизаціях
Якщо ви хочете додати деталі до вже створеної автоматизації, це можна зробити двома способами:
Через три крапки у списку автоматизації. Натисніть на іконку з трьома крапками праворуч від потрібної автоматизації та виберіть Редагувати опис автоматизації або Керування тегами.
Під час редагування самої автоматизації. Відкрийте картку автоматизації - угорі, прямо під назвою, ви знайдете блоки тегів та іконку олівця для швидкого внесення змін.
Коли ви наводите курсор на символ тексту біля назви автоматизації у загальному списку, з'являється зручне спливаюче вікно з його повним описом та кнопкою швидкого редагування.
Швидкий пошук та фільтрація автоматизації за тегом
Коли автоматизацій стає багато, знайти потрібну допоможуть фільтри. Ви можете відсортувати список кількома шляхами:
Через іконку тегів у верхній панелі інструментів списку автоматизацій.
Натиснувши на конкретний тег безпосередньо у списку навпроти будь-якої автоматизації.
Поєднавши кілька фільтрів. Наприклад, ви можете обрати статус "
Неактивно" та тег "Вебхук", щоб миттєво знайти вимкнені форми на сайті, або відфільтрувати процеси без тегів.
Права доступу: Хто може керувати тегами та описами?
Щоб у вашій CRM-системі панував порядок, були розділені управління доступів до нових функцій:
Для всіх користувачів із дозволом "Має доступ до автоматизацій та може ними керувати": доступне додавання та редагування тегів у автоматизаціях, а також зміна їхніх описів.
Тільки для адміністраторів (або ролі з дозволом "Управління робочим простором"): доступне повне керування глобальним списком тегів.
Налаштування пресетів
Адміністратори також можуть увімкнути перемикач тільки пресети. Це заборонить звичайним користувачам створювати власні хаотичні теги й зобов'яже їх обирати варіанти лише зі створеного адміном списку. Це ідеальний спосіб підтримувати єдиний стандарт і порядок у команді.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.