Дана дія дозволяє автоматично залишати коментарі на історії активності записів за допомогою автоматизацій. Вона підтримує всі звичайні параметри форматування, а також можливість динамічно згадувати членів команди за допомогою макросів. Це відкриває нові способи взаємодії із записами, що переміщуються через ваші автоматизації.
Перейдемо до налаштування автоматизації
Нам потрібно створити нову автоматизацію:
Тепер нам треба обрати тригер, оберемо, наприклад "Відбулась вебхук подія":
Далі обираємо "Створити новий запис". І потім дію "Залишити коментар":
В даній дії присутній наступний функціонал:
Відмітити менеджера через @, або відповідального у картці,
Редагування тексту,
Додавання посилання,
Макроси доступні з папки (або вебхук) залежно від вашого тригера.
Закріпити коментар на історії активності.
Як це можна залучити:
Залиште коментар із терміновою згадкою менеджера, якщо угода, яка потрапляє до робочого процесу, відповідає критичним параметрам, таким як розмір або пріоритет.
Під час створення запису з даних, отриманих через вебхук, уважно розмістіть усі деталі в коментарі, а не зіставляйте кожне поле окремо.
Додаємо крок "завершити автоматизацію" і "активувати":
Робимо тестовий запит і перевіряємо як у нас все вийшло:
Вітаємо! Тепер ваша автоматизація буде залишати необхідний коментар на історії активності відповідного запису.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.