Користь інструмента "Завдання" в NetHunt CRM
Розділ "Завдання" в NetHunt CRM - це критично важливий інструмент, який перетворює вашу CRM із простої бази даних на активну систему управління відносинами з клієнтами.
Його головне призначення полягає в тому, щоб систематизувати, пріоритезувати та контролювати всі наступні кроки, які необхідно виконати для успішного закриття угоди, надання якісного сервісу або завершення внутрішнього проєкту.
Створення завдань
Завдання можуть створюватись автоматично (деталі за цим посиланням) або вручну користувачем. Розглянемо приклади ручного створення задачі:
1. Відкрийте потрібний вам запис. Перейдіть на вкладку "Завдання" та натисніть кнопку "Додати нове завдання чи нагадування".
За замовчуванням в завданнях є наступні поля:
назва завдання.
дата виконання.
опис або коментар.
відповідальний (їх може бути декілька).
пов‘язаний до завдання запис (їх також може бути декілька).
💡Зверніть увагу: дані поля - це важливі системні поля які неможливо видалити с завдань! Вони необхідні для роботи цього розділу.
Після збереження завдання буде додано до запису і ви будете бачити його серед усіх інших пов’язаних до запису завдань:
2. Ще один спосіб швидко створити Завдання - скористатися спеціальною кнопкою "Завдання" в головному меню лівої бічної панелі. Для миттєвого створення нового завдання просто натисніть на знак "плюс" ("+") поруч з іконкою "Завдання":
Або натисніть "+ Завдання" на панелі даних:
3. Крім того, ви можете створювати завдання безпосередньо з вашої поштової скриньки, прив'язуючи їх до відповідних електронних листів:
Робота з завданнями у режимах швидкого та повного перегляду
Завдання можуть відкриватись двома варіантами, в спрощеному діалоговому вікні попереднього перегляду або повному вигляді.
Ось так виглядають завдання в спрощеному діалоговому вікні:
Користувач одразу має доступ для роботи до всіх необхідних полів завдання.
Зі спрощеного вигляду завдання ви можете в будь-який необхідний момент відкрити повний його перегляд:
Завдання відкриті в повному варіанті їх відображення мають наступний вигляд:
Завдяки можливості потрапити в середину завдання, робота із ними стає більш функціональнішою та гнучкішою. Користувачі отримують можливість:
Залишати коментарі на історії активності завдання.
Відмічати своїх колег на історії активності завдання, щоб команда отримувала сповіщення про оновлення в задачі:
Одразу в завданні запланувати зустріч чи створити подію календаря:
Така зустріч одразу продублюється користувачу що її створює в його google календар (детальніше про інтеграцію з google календарем за цим посиланням).
Залишати в завданні документи чи необхідні файли:
Всі документи що стосуються завдання залишаться в ньому навіть після закриття задачі і при необхідності до них завжди можна буде вернутись, щоб отримати ці файли.
На історії активності завдання будуть зафіксовані всі зміни що відбувались с задачею, такі як зміна дедлайну, заміна відповідального, оновлення статусів чи робота з іншими полями. Ви зможете завжди перевірити, хто і з якої причини вносив ці правки в задачу:
💡Зверніть увагу: робота з задачею у варіанті повного її перегляду значно розширює функціонал розділу завдання. Тепер це не просто інструмент що нагадує про необхідність виконати задачу в необхідний час та дату, а повноцінний такс-менеджемент ваших проєктів прямо в CRM.
Варіанти виглядів розділу завдань
За замовчуванням коли користувач відкриває розділ завдання він бачить всі задачі просто списком. Це можливо окремо кастомізувати і налаштувати так само як і в інших папках (інструкція за цим посиланням).
Дізнатись про додаткові налаштування завдань ви можете перейшовши в наступну статтю.
Створимо вигляд відображення задач у вигляді канбану, тут ви можете побачити задачі за етапами їх виконання і переглядати їх на канбані, для цього обираємо поле що відповідає за це:
Також ви можете відобразити будь-які поля з задачі на зовнішньому вигляді картки:
Обов'язково зберігаємо наш вид після кожної зміни, щоб налаштування не втратились.
Фільтрування та сортування завдань
Задачі можливо фільтрувати та сортувати, так само як і будь-які інші записи в папках (детальна інструкція про фільтрацію за цим посиланням).
Ви можете використовувати фільтр в розділі завдання, для того, щоб відфільтрувати конкретні задачі необхідного користувача, за їх типом, за їх етапом, за будь-яким потрібним вам параметром яке фіксується в полі завдання.
Так само як і фільтруються завдання, їх можливо сортувати за будь-яким потрібним вам параметром яке фіксується в полі:
Відфільтрувавши та відсортувавши завдання збережіть цей вигляд, для швидкого та зручного доступу.
Приклади корисних фільтрів на кожен день:
Завдання на сьогодні. Перед тим як починати робочий день треба переглянути які завдання заплановані на сьогодні, для цього обираємо поле "дата початку виконання" і "Сьогодні":
Або завдання в яких сьогодні закінчується дата виконання:
Завдання на наступні 7 днів. Якщо у вас є необхідність бачити свої завдання від сьогодні на наступні 7 днів які треба завершити, вам треба обрати поле "дата кінець виконання" і вказати там значення наступні 7 днів:
Завдання завершені за місяць або конкретний період. Якщо вам треба переглянути кількість завдань які опрацювали ваші менеджери за попередній період, ви можете це виконати наступним чином - у фільтрі обираємо чекбокс "виконано" та виставляємо відмічено, також додаємо дати виконання завдання. Ви можете обрати перелік дат які пропонує вам система, або проміжок між датами.
Обов'язково зберігайте свій вид завдань після кожної зміни, щоб налаштування не втратились.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.