Огляд мобільного застосунку NetHunt CRM: Управління продажами та комунікаціями у вашій кишені
Сучасний бізнес не стоїть на місці, і ви не повинні бути прив'язані до робочого столу, щоб закривати угоди чи відповідати клієнтам. Мобільний застосунок NetHunt CRM - це повноцінне робоче місце у вашому смартфоні, яке забезпечує максимальну швидкість та якість опрацювання лідів, де б ви не знаходилися.
У цьому гайді ми розберемо основні можливості мобільної версії та покажемо, як виконувати щоденні завдання за лічені секунди.
Головні переваги мобільного застосунку
Швидкість реакції: відповідайте в чатах месенджерів та робіть дзвінки в один клік.
Повний контроль: створюйте контакти, редагуйте поля та переглядайте повну історію взаємодії на ходу.
Мультиакаунтинг: легке перемикання між різними робочими профілями.
Робота з панеллю керування та зміна акаунтів
Коли ви відкриваєте застосунок, ви потрапляєте на головну Панель.
Тут зібрані ваші обрані папки та швидкі розділи: Завдання та Чати.
💡Зверніть увагу: Якщо ви ведете кілька проєктів або маєте різні робочі профілі, ви можете миттєво перемикатися між ними. Просто натисніть на аватар у правому верхньому кутку та оберіть потрібний обліковий запис у меню
Створення та редагування записів
Ви зустріли потенційного клієнта на конференції чи отримали дзвінок в дорозі? Додайте його в CRM миттєво:
Перейдіть у вкладку Контакти на нижній панелі.
Натисніть на фіолетову кнопку з плюсом та іконку олівця, щоб відкрити вікно "Створити новий запис". Або ви можете відсканувати візитку, детальна інформація за цим посиланням.
Заповніть ім'я, прізвище, призначте відповідального та вкажіть компанію. Також ви можете перемкнути загальну інформацію та відобразити всі доступні поля в папці.
Якщо потрібно відредагувати вже існуючу картку, просто відкрийте картку та змініть будь-яке поле: Статус, Посаду, Коментар тощо.
Зв'язок з клієнтами в один клік
Більше не потрібно копіювати номери телефонів. У NetHunt CRM комунікація повністю інтегрована:
Перебуваючи в картці контакту, натисніть на іконку олівця або слухавки біля номера телефону.
Застосунок запропонує вам вибір дій:
Зателефонувати через мобільну мережу.
Відкрити чат безпосередньо у Viber, Telegram чи WhatsApp.
Це дозволяє миттєво відповісти на запит клієнта та зафіксувати звернення.
Постановка завдань та контроль угод з бюджетом
У мобільному застосунку ви можете створювати угоди на різні етапи воронки, вказувати бюджети та планувати наступні кроки, щоб жоден лід не "охолов".
Якщо у вас немає запланованих справ для клієнта, система нагадає про це у вкладці Завдання.
Для створення нової задачі:
Натисніть кнопку створення завдання.
Заповніть потрібну інформацію.
Прив'яжіть завдання до потрібного контакту (якщо ви створюєте його не з картки клієнта) та збережіть.
Перегляд історії активності Події та Фільтри
Вам не потрібно згадувати, про що ви спілкувалися з клієнтом минулого тижня. Перейдіть на вкладку Події всередині картки контакту.
Тут відображається вся хронологія:
Коли та хто оновлював поля (наприклад, зміна телефону чи коментаря).
Історія доданих коментарів та системних сповіщень.
Ви можете використовувати Фільтри, щоб відсіяти зайве й подивитися, наприклад, лише історію дзвінків або тільки коментарі.
Види, пошук та фільтрування записів
Щоб швидко знайти потрібних клієнтів серед сотень інших, перейдіть у вкладку Контакти на нижній панелі. Мобільний застосунок надає повну свободу у структуруванні списків:
Робота з Видами: У верхній частині екрана ви можете перемикатися між збереженими видами записів.
Миттєвий пошук: Потрібно знайти конкретну людину за секунду? Натисніть на іконку лупи у верхньому правому кутку екрана та введіть ім'я, компанію чи телефон клієнта.
Фільтрування та сортування: Поруч із пошуком розташована кнопка налаштування фільтрів списку. Вона дозволяє відсортувати контакти за потрібними критеріями, щоб на екрані залишилися лише ті записи, які потребують вашої уваги прямо зараз.
Кожна картка у списку вже містить ключові теги швидкого перегляду: посаду, поточний статус, тип контакту, відповідального менеджера, телефон та email.
Всі месенджери в одному застосунку
Коли клієнти пишуть у різні месенджери, менеджеру легко пропустити повідомлення або втратити контекст розмови. Мобільний застосунок NetHunt CRM об'єднує всі ваші канали комунікації в одному вікні. Читайте повідомлення з Telegram, Viber, WhatsApp чи інших підключених месенджерів, відповідайте клієнтам за секунди та зберігайте всю історію прямо у вашому смартфоні.
Усі вхідні повідомлення з інтегрованих месенджерів злітаються в єдиний робочий простір.
Відкрийте мобільний застосунок NetHunt CRM.
На головній Панелі знайдіть та натисніть на іконку Чати.
Перед вами відкриється повний список поточних діалогів з усіх каналів зв'язку. Нові та невідповідні повідомлення завжди підсвічуються зверху, щоб ви могли опрацьовувати їх із максимальною швидкістю.
Лінкування чату до існуючого контакту
Коли клієнт пише вам уперше, його діалог з'являється у списку як неідентифікований. NetHunt CRM дозволяє миттєво занести його до бази:
Якщо це новий клієнт: Потрібно створити запис в папці і потім прилінкувати цей чат до запису.
Якщо клієнт уже є в базі: Якщо людина написала з нового акаунта або іншого месенджера, ви можете прив'язати цей чат до вже існуючої картки контакту. Просто оберіть опцію "Прив'язані записи", знайдіть потрібний контакт через пошук і об'єднайте їх. Тепер цей діалог назавжди закріплений за карткою клієнта.
Швидка відповідь та перегляд історії комунікації
Відкривши будь-який діалог у розділі "Чати", ви можете:
Писати відповіді, відправляти файли або світлини.
Бачити, з якого саме месенджера пише людина.
Гортати чат угору, щоб миттєво переглянути попередні текстові повідомлення та відновити контекст розмови перед тим, як надіслати відповідь.
Контроль спілкування через Історію активності клієнта
Однією з головних переваг NetHunt CRM є те, що комунікація не залишається заблокованою всередині розділу чатів. Вона синхронізується з усією системою.
Якщо ви відкриєте картку конкретного клієнта й перейдете у вкладку Події, ви побачите повну картину взаємодії. Системні сповіщення про лінкування чату чи оновлення контактних даних.
Мобільний застосунок NetHunt CRM гарантує, що ваш відділ продажів залишається гнучким та швидким. Створення угод, контроль завдань, миттєві відповіді в чатах та актуальна історія активності - все це доступно у вашій кишені 24/7.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.