В NetHunt CRM є вбудовані звіти, які допоможуть вам проаналізувати дані, що знаходяться у ваших папках та воронках.
Найкращий спосіб «побачити» дані — візуалізувати їх.
Як це зробити:
Створіть варіант виду з даними, які ви хочете проаналізувати (для звітування підтримуються лише групи за варіантами виду + ви можете застосувати фільтрування);
Створіть звіт на основі цього варіанту виду за допомогою діаграми, яка вам подобається.
Незалежно від того, який тип звіту ви хочете отримати, виконайте наступні дії:
Перейдіть до відповідної папки із записами.
Згрупуйте їх за будь-яким полем.
За потреби застосуйте фільтри.
Натисніть кнопку - створити звіт.
Виберіть тип діаграми та натисніть кнопку «Створити звіт».
Переходьте до створеного звіту.
Давайте нижче розглянемо невеликий приклад створення звіту. Тут ми взяли зразок робочої області з воронки продажів, щоб створити звіт про кількість успішних угод, які відображаються за відповідальними менеджерами:
Переходимо в папку;
Відображення за менеджером;
Обираємо фільтр (Етап > Успішно реалізовано):
Натискаємо кнопку створити звіт:
Обираємо тип діаграми та натискаємо кнопку «Створити звіт».
Таким чином ви отримаєте чітку діаграму із відсотком виграних угод, упорядкованих за відповідальними менеджерами.
Вітаю! Тепер ви можете створювати звіти для більш детального аналізу та візуалізації інформації.
Щоб отримати більш розширені звіти, використовуйте інтеграцію з Looker Studio.
Ви також можете створювати звіти про продуктивність команди, звіти по воронці продажів та встановлювати цілі для своєї команди.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.