Щоб призначити менеджерів записам:
Перейдіть до налаштувань.
Додайте до папки поле «Користувач» (ви можете перейменувати поле в «Менеджер»):
💡Зверніть увагу: Ви можете вибрати користувач за замовчуванням і при створенні нового запису завжди за замовчуванням буде один і той самий менеджер або автор запису або взагалі буде відсутній відповідальний (не стосується створення через автоматизацію).
Налаштування задані для цього поля при створенні надалі змінити неможливо.
Перейдіть до запису та оберіть менеджера, якому призначити запис:
Член вашої команди отримає повідомлення на електронну пошту про те, що його додано до запису з посиланням для переходу.
Також, якщо у вашій команді є кілька менеджерів, ви можете зробити так, щоб вони бачили тільки призначені їм записи.
Якщо ви є адміністратором робочого простору, ви можете налаштувати права доступу для ролей користувачів. Для цього перейдіть до ролі користувача, в якій знаходяться ваші менеджери, і поставте галочку напроти опції «Показати тільки власні/призначені записи»:
Ви можете налаштувати це для будь-якої папки.
Як перепризначити менеджерів
Уявіть, що один із ваших співробітників залишає компанію або його переводять на іншу посаду, і йому більше не потрібно керувати угодами/клієнтами, призначеними саме йому. Тепер вам потрібно перепризначити його записи новому користувачеві NetHunt CRM.
Щоб зробити це:
перейдіть до кожної папки, в якій потрібно перепризначити записи, і відфільтруйте записи за колишнім співробітником.
отримавши список необхідних записів, виберіть усі записи та натисніть кнопку масового оновлення.
виберіть поле Менеджер і Замінити на ім'я нового користувача.
Перепризначивши записи у всіх необхідних папках, в разі необхідності ви можете видалити колишнього співробітника зі свого робочого простору.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.