Часто при роботі з записом компанії або контакту виникає необхідність подивитися додаткову інформацію, яка знаходиться в іншому записі. Але кому хочеться переходити на інший запис, особливо коли сам перехід займає більше часу, ніж читання інформації?
Щоб уникнути цього, ми зробили функцію відображення інформації пов'язаних записів.
Працює це дуже просто, ви натискаєте на кнопку у записі і бачите пов'язані з ним події з обраної вами папки:
Уявіть, що ви хочете перейти до запису компанії і побачити всі одночасні оновлення, пов'язані з її угодами, контактами, завданнями тощо.
Просто натисніть на іконку у вигляді папки поруч з фільтром подій і виберіть одну або декілька папок, з яких будуть показані події:
Запис про компанію в цьому випадку виступає як центр для всіх пов'язаних з ним записів (папок).
Так само ви можете насолоджуватися переглядом інформації про пов'язані оновлення в записі компанії при перевірці статусу угоди:
Події у вашій історії активності будуть розділені фрагментами з інших папок, щоб Ви могли відрізнити їх від подій саме цього запису.
Ви також можете відображати події з усіх пов'язаних записів одночасно та усю інформацію з них:
Використовуючи фільтр подій, ви можете швидко знайти потрібну подію календаря або файл, навіть якщо у вас багато елементів в історії активності:
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.