Оновлення існуючих даних у NetHunt CRM за допомогою CSV-файлу
Іноді ви забуваєте додати частину інформації до своїх записів або отримуєте нові дані про ваші контакти вже після того, як імпортували їх. Якщо у вас є сотні чи тисячі записів, оновлювати інформацію вручну не просто незручно, а майже неможливо. На щастя, NetHunt CRM дозволяє автоматизувати цей процес, скориставшись функцією імпорту з CSV-файлу.
Виберіть унікальне поле для зіставлення
Перше, що вам потрібно зробити, це вибрати унікальне поле, яке буде ідентифікувати кожен запис у вашій папці NetHunt. Це поле не повинно повторюватися.
Найбезпечніший варіант: Для контактів найкраще підходить електронна пошта, оскільки дві людини не можуть мати однакову адресу.
Для компаній: Якщо ви оновлюєте папку "Компанії", краще вибрати поле "Ім'я" як унікальне. Система скануватиме записи за відповідністю імен і відповідно оновлюватиме поля.
💡Зверніть увагу: Переконайтеся, що це унікальне поле також присутнє у вашому CSV-файлі для кожного запису, який ви хочете оновити.
Підготовка CSV-файлу
Переконайтеся, що ваш CSV-файл містить:
Унікальне поле (наприклад, email або ім'я компанії), яке дозволить NetHunt ідентифікувати існуючі записи.
Нові або оновлені дані, які ви хочете додати або змінити.
3. Імпорт даних у NetHunt CRM
Коли ваш CSV-файл буде готовий, перейдіть до процесу імпорту:
Зайдіть у Налаштування NetHunt.
Виберіть "Імпорт даних".
Оберіть "Імпорт з CSV-файлу" серед запропонованих варіантів.
На наступному екрані завантажте ваш підготовлений CSV-файл.
Та оберіть вашу папку в яку буде виконано імпорт.
Зіставлення полів
На екрані зіставлення полів уважно перевірте відповідність полів у вашому CSV-файлі до полів у папці NetHunt.
Зіставлення унікального поля: Переконайтеся, що ви правильно зіставили унікальне поле (наприклад, адресу електронної пошти), яке вже існує в папці NetHunt. Якщо система не розпізнає його автоматично, виберіть його зі спадного меню.
Нові дані: Нова інформація, яку ви додаєте, буде розпізнана як "нове" поле, і ви побачите біля нього синю мітку "new".
Перевірка формату: Якщо формат поля неправильний, клацніть на нього та виберіть "Створити нове поле", а потім оберіть відповідний формат.
Після зіставлення всіх полів натисніть "Далі".
Налаштування оновлення та перевірка на дублікати
На останньому екрані дуже важливо правильно налаштувати параметри для оновлення даних:
Переконайтеся, що вибрано опції "Перевірити наявність дублікатів" та "Імпортувати та оновити збіги".
Правильно виберіть поле зіставлення (те саме унікальне поле, яке ви використовували раніше – наприклад, електронна пошта або ім'я).
💡Зверніть увагу: Поля, які вже містять дані, будуть перезаписані новими даними з вашого CSV-файлу. Поля з кількома значеннями (наприклад, "Номери телефонів") не будуть перезаписані. Замість цього, нові значення, які ви імпортуєте, будуть додані до вже існуючих.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.