В NetHunt CRM є розділ для налаштування автоматизації спрямований на спрощення вашої роботи та автоматизацію повторюваних ручних завдань і підвищення продуктивності команди.
У цій статті ви знайдете докладні інструкції щодо того, як налаштувати і використовувати автоматизації. Хоча випадки використання, описані в цій статті, охоплюють основні сценарії, ми заохочуємо вас проявити креативність і спробувати налаштувати автоматизації під власні бізнес-процеси, навіть якщо їх немає в списку нижче.
Де знайти розділ з автоматизаціями?
Зліва на панелі навігації є кнопка "Автоматизація":
Що можна автоматизувати?
Приклад з відправкою ланцюжка листів
Є можливість відправляти послідовно електронні листи, налаштувавши тригером зміну статусу будь-якого поля. Ви можете зупиняти відправку листів коли лист було отримано або будь-яке поле в записі знову змінило свій статус.
Перейдіть до розділу "Автоматизації", натисніть "+Новий" в правому верхньому кутку. Дайте назву автоматизації та натисніть "Продовжити":
Створюємо початковий тригер
Щоб почати будувати автоматизацію натисніть "Додати початковий тригер":
Оберіть тригер (умову) за якої автоматизація буде починати свою роботу:
В нашому випадку, ми обираємо тригер "Значення поля змінено". Потім обираємо папку та поле:
"Запускати один раз для кожного запису" - якщо ця функція активна, це означає що автоматизація буде виконана лише один раз для будь-якого запису, незалежно від того скільки разів було змінено обране поле.
Якщо ви не натиснете "Вкажіть зміну", це означатиме що автоматизація спрацьовуватиме при будь-якій зміні поля. В нашому випадку нам знадобиться, щоб автоматизація запускалася, коли виконується конкретна зміна в полі "Етап", тому ми ставимо прапорець на "Вкажіть зміну".
Ми вказали конкретну зміну в полі "Етап", яка запускатиме нашу автоматизацію коли запис переміститься з етапу "Нерозібрано" до етапу "Зацікавлений".
Тепер ми маємо стартовий тригер. Ви можете його перейменувати або видалити, натиснувши три крапки. Якщо вам потрібно відредагувати цей крок, просто клацніть усе поле.
Створення умови, щоб зупинити автоматизацію
Щоб автоматизація більше не впливала на наш запис, нам потрібно встановити умови завершення автоматизації. В нашому випадку, ми маємо дві таких умови:
Якщо запис отримав новий електронний лист пов'язаний з ним.
Якщо поле "етап" було змінено ще раз.
Для цього нам необхідно розбити нашу автоматизацію на 3 гілки:
Гілка А - головна.
Гілка Б - перевірятиме вхідну пошту запису.
Гілка С - перевірятиме зміни в полі "Етап".
У гілку B нам необхідно додати помічника "Чекати на лист":
У гілку С нам необхідно додати помічника "Чекати оновлення":
Ось що вийшло:
Додаємо дії автоматизації:
Настав час додати дії які буде виконувати наша автоматизація. Ми будемо для цього використовувати Гілку А. Натискаємо "Додати дію" та обираємо необхідну:
Нам необхідно щоб наша автоматизація надсилала email контактам, тому ми обираємо дію "Відправити email".
У полі "Від" оберіть від імені якого користувача буде відправлено лист.
Якщо у вас багато користувачів, ви можете обрати варіант "Відповідальний менеджер", тоді листи будуть відправлятись від менеджера який закріплений за записом.У полі "Кому" оберіть поле в якому міститься електрона адреса пошти, на яку необхідно відправити лист.
Введіть тему листа, а також текст, зміст листа. Ви можете використовувати збережені шаблони листів.
Натискаємо "Зберегти".
Також додаємо таким же шляхом ще декілька дій на відправку емейлів.
Також додаємо декілька помічників "Чекати (час)", щоб наші листи відправились не всі одразу разом.
Натискаємо "+" після першого емейлу, та обираємо помічник "Чекати (час)":
В нашому випадку необхідно щоб листи відправлялись через 3 дні.
Завершення автоматизації
Для того, щоб завершити автоматизацію, в кінці кожної гілки необхідно встановити дію "Завершити автоматизацію"
Ось так має виглядати автоматизація в завершеному вигляді:
Для того, щоб увімкнути нашу автоматизацію натискаємо "Активувати":
Після активації автоматизації, ви можете:
Редагувати її.
Подивитись кількість виконаних дій на кожному її кроці.
Переглянути журнал помилок які відбувалися.
Деактивувати її.
Приклад автоматизації що передасть ліди з вашої форми сайта до CRM і запустить необхідний сценарій
Починаємо створювати нову автоматизацію. Але на цей раз нашим тригером виступає "Вебхук подія":
Копіюємо унікальний вебхук URL для цієї автоматизації та вставляємо його в веб-форму яку будемо використовувати:
Заповніть форму якоюсь інформацією, щоб надіслати тестовий запит.
Тест пройшов успішно. Натискаємо "Зберігти".
Тепер додамо нову дію "Створити новий запис":
Обираємо папку та співставляємо поля і макроси, далі натискаємо зберегти:
Після цього додаємо дію "Завершити автоматизацію":
Інші автоматизації
Ось ще кілька прикладів для чого можна використовувати автоматизації:
Створювати новий запис при зміні значення поля. Створення нової угоди коли контакт змінює статус, наприклад з "Нерозібрано" на "Пройшов кваліфікацію".
Надсилати повідомлення у канал Slack або email повідомлення відповідальному менеджеру вказаному в записі. Або, наприклад коли угода потрапляє на етап "Втрачено", щоб система відправляла email повідомлення керівнику відділу продажів. Або якщо потрапляє на етап "Успішно реалізовано", то буде відправлено повідомлення до каналу в Slack.
Зміна відповідально менеджера при зміні поля "Статус". Наприклад, це поле змінено на "Партнер" і система змінює відповідально менеджера на заздалегідь вказаного користувача.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.