Оновлення всієї інформації в записі, який переходить від одного етапу до іншого, може зайняти багато часу.
Скажімо, у вашій воронці продажів є такі етапи: Нова, Зустріч, Переговори, Втрачена та Виграна. У вас також є поле ймовірності зі значеннями: 25%, 50% і 80%. Коли ви переміщуєте свої угоди з стадії Нова до Зацікавлений, ви хочете, щоб ймовірність відповідно змінювалася. Це завдання, яке можна легко автоматизувати за допомогою автоматизації.
Перейдіть до інструмента автоматизації робочого процесу, запустіть нову автоматизацію та виберіть Значення поля змінено як тригер:
Виберіть папку, в якій знаходяться ваші угоди, а також поле, яке відповідає за етап. Укажіть зміну, яку ви хочете використовувати як тригер. Не забудьте зняти прапорець унизу «Запускати один раз для кожного запису», оскільки певна угода може переміщуватися декілька разів:
Після тригера додайте дію, яку потрібно виконати, а саме Оновити запис:
Виберіть поле, яке представляє шанс реалізації, тобто те поле, яке потрібно оновити. Виберіть опцію «Замінити на» та нове значення:
Та додаємо помічник Завершити автоматизацію і активувати.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.