Як тільки ви встановлюєте NetHunt, то бачите вже існуючі дефолтні зразки воронок і статусів. Ми додаємо їх за замовчуванням, щоб ви могли побачити основи того, що може робити ваша нова CRM. Потрібно щось інше? Без проблем! Ви завжди можете кастомізувати ті статуси, які створені для вас системою. Ось як:
Перейдіть до налаштувань і оберіть ваше поле статус/ етап:
Натисніть на поле, і ви побачите налаштування для нього, в тому числі параметри етапу/статусу, які існують за замовчуванням.
Коли ви натискаєте на один із цих пресетів, ви можете змінити його назву та, натиснувши на іконку кольору, ви можете змінити його колір.
Щоб додати ще один етап/статус, просто натисніть «Додати пресет» і налаштуйте його – ви також можете відредагувати його назву зараз або пізніше та змінити колір.
Не забудьте натиснути «Готово», збережіть зміни та використовуйте свою нову кастомізовану воронку етапів/статусів!
💡Зверніть увагу: Якщо ви змінили назву вашого пресету, то система не змінить його статус в картці клієнта та залишить стару назву, вам потрібно буде масованим оновленням виконати ці зміни.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.