Ідея цього налаштування облікового запису полягає у створенні декількох папок для відстеження ваших воронок продажу з боку покупця та продавця, а також налаштування угод для управління ефективністю вашого бізнесу.
Контакти
Зберігайте всі свої контакти в папці «Контакти». Звичайно, ви можете додавати мітки до контактів і створювати види на основі типу контакту.
Компанії
У цій папці ви можете зберігати інформацію про компанію, таку як галузь, розмір тощо. Коли ви додаєте новий контакт, ви можете пов'язати його з компанією і навпаки:
Додавання компанії при додаванні контакту:
Додавання контакту до компанії:
Продавці
У цій папці ми будемо керувати лідами продавців та їх просуванням по воронці продажу. Ось як створити та налаштувати папку «Продавці»:
Зробіть копію папки «Угоди»:
Перейдіть до налаштувань папки та змініть колір і іконку папки і переходимо до полів:
Налаштуйте поля відповідно до вашого бізнесу. За допомогою поля «Етап» ви можете налаштувати воронку продажу, перейменувавши існуючі та додавши нові поля, натиснувши кнопку «+ Додати пресет»:
У випадку, якщо вам необхідно додати ще одну контактну особу (наприклад, реферала), ви можете додати ще одне поле, яке представляє відповідні контакти:
Ознайомтеся з нашими типами полів і додайте стільки, скільки ви бажаєте для ефективного управління вашим бізнесом.
Тепер кожного разу, коли ви будете отримувати посилання на продавця, ви будете заповнювати цей запис.
Ви можете зберегти вид вороки продажу, щоб відстежувати роботу своїх продавців:
Покупці
Створення папки «Покупці» буде таким же, як і папки «Продавці» (яку ви можете скопіювати та налаштувати) та виконуємо ті самі налаштування з папкою під ваш процес з клієнтами:
Після того, як ви налаштували папку «Покупці», ви можете створити вид воронки продажу за статусом, а також за іншими критеріями:
Угоди
Нарешті, в папці «Угоди» ви будете закривати угоди між покупцями та продавцями. Створіть поля які вам потрібні для коректного оброблення угод з клієнтами.
Ви можете додати посилання на фінансову звітність, додати свою комісію (навіть розрахувати її автоматично за допомогою поля «Формула»). У випадку, якщо робочим простором користуються декілька брокерів, ви можете додати поле «Користувач» для брокера на стороні купівлі та брокера на стороні продажу відповідно.
Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!
А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.