Налаштування NetHunt CRM

Налаштування NetHunt CRM складаються з таких розділів:

Мій обліковий запис

1. Особисті налаштування: цей розділ дозволяє змінити формат дати, мову системи, сповіщення та параметри відстеження електронної пошти.

2. Управління обліковим записом: дозволяє видалити свій обліковий запис (користувача) з існуючої робочої області. Якщо ви адміністратор робочої області, вам потрібно буде призначити іншого користувача з роллю адміністратора, щоб вийти з робочої області.

   Структура даних

3. Управління папками та полями: цей розділ дозволяє налаштувати свої папки та їх набір полів, змінити порядок папок.

4. Збережені види: цей розділ дозволяє переміщувати, редагувати, експортувати та видаляти види (сегменти даних) з папок.

5. Автозаповнення даних: NetHunt CRM може автоматично заповнювати CRM записи важливими даними, пов’язаними з клієнтами (наприклад, контактні дані) і встановлювати правильні зв’язки між записами.

6. Визначення дублікатів: налаштуйте правила запобігання дублюванню.

7. Імпорт даних: тут ви можете імпортувати свої дані в NetHunt з файлу CSV або інших програм.

   Інструменти

8. Завдання: створюйте та керуйте всіма налаштуваннями завдань у цьому розділі.

9. Шаблони листів: тут ви можете створювати та зберігати шаблони листів для особистого та спільного використання.

10. Ролбек: скасовуємо імпорт або масове оновлення.

11. Корзина: зберігає видалені елементи (папки, записи та поля) протягом 1 місяця.

    Команда

12. Ролі: цей розділ дозволяє керувати ролями користувачів у робочому просторі.

13. Користувачі: цей розділ дозволяє керувати користувачами у вашому робочому просторі.

    Інтеграції

14. Чати: Забезпечте інтеграцію месенджерів з NetHunt CRM, щоб швидко реагувати на вхідні повідомлення з платформ, таких як Telegram, Viber, WhatsApp та Instagram.

15. Синхронізація з Google Контактами: ця вкладка дозволяє синхронізувати ваші Контакти Google і папку Контакти в NetHunt.

16. Інтеграції: ця вкладка слугує для генерації ключів API, швидкого початку роботи з Zapier, запуску з'єднання з Google Looker Studio (ex-Data Studio), інтеграції з Intercome та Facebook, підключення сервісів VoIP-телефонії (Binotel, Ringostat, UniTalk, Stream Telecom), а також встановлення розширень для Linkedin та Gmail.

    Робочий простір

17. Управління робочим простором: тут ви можете змінити назву поточного робочого простору та назавжди видалити обліковий запис з усіма даними.

18. Домени: Під'єднайте свій власний домен для відстеження відкривання листів, кліків по посиланнях та інших дій, які відбуваються в електронній пошті, включаючи посилання на відписку.

19. Параметри доставлення електронної пошти: тут ви можете налаштувати свої записи DKIM/SPF для NetHunt CRM, налаштувати власний SMTP або вибрати Gmail як спосіб доставлення за замовчуванням.

20. Рахунки: це вкладка, де ви можете керувати своїм тарифним планом та платіжними деталями.

Не знайшли відповідей, які шукали? Пишіть нам у чат підтримки прямо з CRM!

А також доєднуйтесь до спільноти однодумців в нашому телеграм каналі.